股票发行 - 2025年4月10日董事会通过向特定对象发行股票方案，待股东大会、上交所审核及证监会同意注册[6][56][114] - 发行对象不超过35名，以现金认购，限售期6个月[6][7][11][42][47] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7][44] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超263,918,250股[8][46] - 募集资金不超99,460.64万元，用于三个项目[8][48] - 发行决议有效期12个月，完成前滚存利润新老股东共享[11][14] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为6.12亿元、6.61亿元、6.19亿元，净利润分别为0.52亿元、 - 0.63亿元、0.08亿元[84][105] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润772.68万元，扣非后 - 248.44万元[137] - 预计2024年度归属于上市公司股东净利润2,189 - 2,371万元，扣非后445 - 628万元[105][137] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东净利润分别为12,425.88万元、5,237.18万元、 - 6,309.45万元[133] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为8,702.20万元、2,647.54万元、0万元[133] 市场数据 - 2024年全球PCB产值同比增长5%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.4%，2028年将达904亿美元[23] - 2023年全球AI服务器出货量118.3万台，预计2026年出货236.9万台，2023 - 2026年复合增速率超25%[26][64] - 2023 - 2028年AI手机出货量复合增速将达63%，AI PC 2024 - 2028年复合增长率达44%[26] - 预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超30倍，月均流量增长超130倍[64] 项目建设 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资72000万元，拟用募资63263.05万元，建成后新增年产能1254吨[48][61] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资9200万元，拟用募资8197.59万元，由黄石宏和实施，建设期24个月[48][72][73] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，筹资现金流增加[90][100] - 公司拟加强募集资金监管，拓展业务，推进研发，完善治理结构[143][145][147] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》推动利润分配和现金分红[148] 其他 - 公司注册资本87,972.75万元，控股股东远益国际持股74.84%，发行后控制权不变[21][54] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为70.03%、50.55%、0%[133] - 本次募投项目环评批复未完成[113] - 公司控股股东、实控人、董事、高管承诺确保填补回报措施履行[149][152] - 股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[156]