中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份使用自有资金、银行承 兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行 价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐 承销费等发行费用（不含税）人民币 10,657.77 万元，募集资金净额为 ...