并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份并募集配套资金[3] - 发行股份及支付现金购买资产议案表决7名董事赞成，占全体董事人数100%[3][6][7][8][9][12][13][15][16][18] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上交所[7] 定价相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价及80%价格分别为22.33元/股与17.87元/股、20.84元/股与16.68元/股、21.30元/股与17.05元/股[10] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[10] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[19] 发行对象与锁定期 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为54名交易对方[12] - 交易对方取得的新增股份锁定期为12个月或36个月[15] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[22] 其他要点 - 上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[17] - 公司将在审计、评估工作完成后与交易对方协商业绩补偿承诺具体安排[18] - 本次交易预计构成关联交易，向建军及其一致行动人预计持有公司股份超交易完成后总股本的5%[26] - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[38] - 因相关审计、评估工作未完成，公司决定暂不召开股东大会，完成后将再次召开董事会并召集股东大会审议相关事项[57]