市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份并募集配套资金[3] 交易价格与发行 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[8] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日股票交易均价及80%价格分别为22.33元/股（17.87元/股）、20.84元/股（16.68元/股）、21.30元/股（17.05元/股）[8] - 募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[17] 发行对象与限制 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为54名交易对方[10] - 交易对方取得的新增股份自登记之日起12个月内不得上市交易或转让，若持有标的资产权益时间不足12个月则为36个月[13] - 上市公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[18] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19] 其他要点 - 上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[15] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[18] - 本次交易决议自股东大会审议通过起12个月内有效，若取得证监会同意注册文件，有效期延至交易实施完成[21] - 向建军及其一致行动人预计持有公司股份超交易完成后总股本的5%，本次交易预计构成关联交易[22] - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内，剔除影响后累计涨跌幅未超20%[28] - 公司在本次重组前12个月内不存在需纳入重组指标累计计算范围的购买、出售资产情形[29] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[31] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费等[18] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[27] - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[31] - 多项议案审议通过，表决结果均为3票赞成、0票弃权、0票反对[32][33][34][35]