交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金600,000.00万元，购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[22] - 购买华峰合成树脂涉及交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[1] - 购买华峰热塑涉及交易对方为华峰集团[1] - 本次交易构成关联交易，有业绩补偿和减值补偿承诺[22][23] 交易价格与评估 - 华峰合成树脂评估价值为404,466.85万元，增值率506.96%，交易价格404,000.00万元[23] - 华峰热塑评估价值为196,323.68万元，增值率478.49%，交易价格196,000.00万元[23][24][25] 支付方式与股份发行 - 本次交易现金对价60,000.00万元，股份对价540,000.00万元[26] - 发行股份购买资产，发行数量为879,478,824股，占发行后总股本的15.05%，发行价格为6.14元/股[27] 股权结构变化 - 交易前华峰集团持股223,794万股，占比45.10%，交易后持股282,725万股，占比48.40%[32] - 交易前尤小平持股39,852万股，占比8.03%，交易后持股51,104万股，占比8.75%[32] 业绩影响 - 2024年度交易前资产总额3,596,617.46万元，交易后4,068,413.84万元[34] - 2024年度交易前营业收入2,693,140.72万元，交易后3,215,390.04万元[34] - 2024年度交易前净利润222,683.40万元，交易后273,080.93万元[34] 业绩承诺 - 若交易于2025年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年度[54] - 华峰合成树脂2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30100.00万元、32400.00万元和34200.00万元，合计96700.00万元[54] - 华峰热塑2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17000.00万元、20200.00万元和23200.00万元，合计60400.00万元[54] 风险与措施 - 本次交易存在交易标的估值、业绩承诺无法实现等多种风险[13] - 公司拟通过提高整合绩效等措施防范交易摊薄即期回报[45] 审批与披露 - 本次重组需取得股东大会、深交所、中国证监会等审批机关批准[5] - 报告书全文及中介机构意见已在深圳证券交易所网站披露[58] 其他 - 报告期为2023年、2024年[17] - 评估基准日为2024年12月31日[17]