交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂和华峰热塑100%股权[13] - 交易总对价600,000.00万元，现金对价60,000.00万元，股份对价540,000.00万元[16] - 发行股份购买资产的发行价格为6.14元/股，发行股份数量为879,478,824股[19][22] 业绩承诺 - 合成树脂2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30100万元、32400万元和34200万元，合计96700万元[70] - 华峰热塑2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17000万元、20200万元和23200万元，合计60400万元[70] 关联交易 - 2024年采购商品和接受劳务关联交易小计138,753.88万元，2023年为89,470.12万元[125][126] - 2024年出售商品和提供劳务关联交易小计161,081.09万元，2023年为77,797.13万元[127][128] 华峰合成树脂 - 华峰合成树脂股东全部权益评估价值404,466.85万元，增值率506.96%，100%股权交易价404,000.00万元[14][15] - 注册资本和实收资本均为30800万元，有1家分公司和1家子公司[79][83][84] - 2024年向重庆华峰化工采购原材料金额为102,633.49万元，2023年为57,364.32万元[125] 华峰热塑 - 华峰热塑评估价值196,323.68万元，增值率478.49%，100%股权交易价196,000.00万元[14][15] - 注册资本和实收资本均为8000万元，有1家子公司[154][159] - 2024年向浙江华峰合成树脂采购金额为122882.08万元，2023年为72529.20万元[189] 其他 - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2027年，若2025年内实施完毕适用此承诺[27] - 本次交易不构成重大资产重组，资产总额、资产净额、营业收入指标占比分别为16.68%、22.68%、23.82%[28][30] - 交易对方通过本次交易取得的股份自发行完成之日起36个月内不得转让[24]