交易基本信息 - 上市公司华峰化学拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂和华峰热塑100%股权，交易价格合计600,000.00万元[15][21][23][25] - 交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[15] - 报告期为2023年、2024年，评估基准日为2024年12月31日[16] 财务数据 - 2024年末公司资产总额3,596,617.46万元，负债总额941,402.15万元，所有者权益2,655,215.31万元[133] - 2024年度营业收入2,693,140.72万元，利润总额251,359.41万元，净利润222,683.40万元[136] - 2024年度经营活动现金流量净额302,480.09万元，投资活动净额 -438,872.16万元，筹资活动净额 -188,730.04万元[139] - 2024年12月31日资产负债率26.17%，毛利率13.83%，基本每股收益0.45元/股[140] 交易估值与对价 - 华峰合成树脂评估增值337,828.21万元，增值率为506.96%；华峰热塑评估增值162,386.38万元，增值率为478.49%[23][24] - 本次交易现金对价60,000.00万元，股份对价540,000.00万元[26] - 发行股份数量为879,478,824股，占发行后总股本比例为15.05%，发行价格6.14元/股[28] 股权结构变化 - 交易前华峰集团持股223,794万股，比例45.10%；交易后持股282,725万股，比例48.40%[33] - 交易前尤小平持股39,852万股，比例8.03%；交易后持股51,104万股，比例8.75%[33] - 交易前尤小华持股32,677万股，比例6.58%；交易后持股41,560万股，比例7.11%[33] - 交易前尤金焕持股32,376万股，比例6.52%；交易后持股41,259万股，比例7.06%[33] - 交易前其他股东持股167,554万股，比例33.76%；交易后持股167,554万股，比例28.68%[33] 业绩承诺 - 若交易于2025年内完成，业绩承诺期为2025 - 2027年度[56] - 华峰合成树脂2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30100万元、32400万元、34200万元，合计96700万元[56] - 华峰热塑2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17000万元、20200万元、23200万元，合计60400万元[56] 交易性质与进展 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[22][99][100][102] - 本次交易已经公司第九届董事会第五次、八次会议审议通过，已履行交易对方内部授权或批准[105] 公司业务与规模 - 公司氨纶产能与产量全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量全国第一[132] 股东相关企业 - 公司持有上海华峰材料科技研究院（有限合伙）80.00%股权、浙江华峰房地产开发有限公司60.00%股权、上海华峰铝业股份有限公司55.14%股权[176] - 尤小平及其亲属在多家公司持有股权[181] 标的公司情况 - 华峰合成树脂注册资本为30800万元人民币，股权结构为华峰集团51%，尤小平19%，尤金焕15%，尤小华15%[198] - 2008年3月华峰合成树脂设立，设立时注册资本为10000万元[199]