可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行15,000万张A股可转换公司债券，募集资金总额150亿元，实际募集14,984,019,811.32元[9] - 150亿元A股可转换公司债券于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易[10] - 本期可转债发行规模为150亿元，期限6年，自2021年3月29日至2027年3月28日[13][14] 可转债条款 - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[16] - 起息日为2021年3月29日，采用每年付息一次的方式[17][20] - 转股期限为2021年10月8日至2027年3月28日[21] - 初始转股价格为17.06元/股，当前转股价格为11.35元/股[22] - 转股价格向下修正条件为公司A股普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%[28] - 转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] - 到期赎回时公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债[31] - 有条件赎回条件为公司A股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[32] - 当未转股的票面总金额不足人民币3000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债[32] 公司基本信息 - 公司主体信用等级为AAA级，“杭银转债”的信用等级为AAA级，评级展望为稳定[38] - 公司注册资本为5930200432元[41] - 公司普通股股票代码为600926，优先股股票代码为360027，可转债债券代码为110079[41] - 公司成立日期为1996年9月25日[41] - 公司注册地址为浙江省杭州市上城区解放东路168号[41] 业绩数据 - 2024年度营业收入38,381,172千元，较2023年增长9.61%[43] - 2024年末资产总额2,112,355,860千元，较2023年末增长14.72%[43] - 2024年末贷款总额937,498,709千元，较2023年末增长16.16%[43] - 2024年末存款总额1,272,551,288千元，较2023年末增长21.74%[45] - 2024年度基本每股收益2.74元/股，较2023年增长18.61%[46] 资金使用与付息 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14,984,019,811.32元，未使用余额为0元[48] - 2024年“杭银转债”第三年付息，票面利率0.80%，每张兑息0.80元[54] - 2025年“杭银转债”第四年付息，票面利率1.20%，每张兑息1.20元[55] 评级与转股价格调整 - 2024年6月13日评级，公司主体和“杭银转债”信用等级维持“AAA级”，展望“稳定”[57] - 2024年7月11日起，“杭银转债”转股价格由12.24元/股调整为11.72元/股[60] - 2024年公司主体信用评级维持“AAA级”，评级展望维持“稳定”，“杭银转债”信用等级维持“AAA级”[60] - 2024年11月6日起，“杭银转债”转股价格由11.72元/股调整为11.35元/股[61] - 2021年6月25日起，“杭银转债”转股价格由17.06元/股调整为16.71元/股[62] - 2021年8月30日起，“杭银转债”转股价格由16.71元/股调整为12.99元/股[62] - 2022年7月13日起，“杭银转债”转股价格由12.99元/股调整为12.64元/股[63] - 2023年7月13日起，“杭银转债”转股价格由12.64元/股调整为12.24元/股[63] 分红情况 - 2020年度公司向普通股股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[62] - 2024年半年度公司向普通股股东每10股派发现金红利3.70元（含税）[64]