交易基本信息 - 上市公司为广东松发陶瓷股份有限公司，股票代码603268[21] - 本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金[26] - 拟置出资产为松发股份截至评估基准日全部资产和经营性负债，交易价格为51310.47万元[26] - 拟置入资产为恒力重工100%股权，交易价格为800639.44万元[26] 交易对方 - 重大资产置换交易对方为苏州中坤投资有限公司[3] - 发行股份购买资产交易对方为苏州中坤投资有限公司等[3] - 募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产发行数量为737528511股，发行价格10.16元/股[33] - 募集配套资金不超过400000.00万元[34] - 发行股份募集配套资金发行数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[35] 股权结构变化 - 本次交易前，上市公司总股本为124168800股，交易完成后（不考虑募集配套资金），总股本变为861697311股[38] - 交易完成后（不含配套融资），中坤投资持股343513041股，持股比例39.86%等[39] - 本次发行股份购买资产完成后，控股股东变更为中坤投资，实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇[39] 业绩情况 - 2024年12月31日交易后备考资产总额为1887288.59万元等多项财务指标[40] - 2023年、2024年1 - 9月基本每股收益交易前后对比，无每股收益被摊薄情形[53][54] - 交易对方承诺恒力重工在2025 - 2027年度累计扣非归母净利润不低于480000万元[72] 行业数据 - 2023年全球造船完工量8425万载重吨等多项数据及同比变化[103] - 2023年中国造船完工量等占全球比重[103] - 预计2024至2034年船舶投资需求总额达2.3万亿美元[103] 公司历史 - 2002年有限公司设立，林道锦出资210万元持股70%等[177] - 2011年股份公司设立，以截至2010年12月31日审计的净资产折合股本6600万元[180] - 2015年首次公开发行股票，募集资金总额25652万元[181] 合规与风险 - 本次交易尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册决定及其他必要批准或核准[42] - 本次交易可能因内幕交易等暂停、中止或取消[71] - 恒力重工未来盈利受多因素影响，存在业绩承诺无法实现的风险[72][73]