公司基本信息 - 公司注册资本为3,909,227,441元，截至公告出具日总股本变更为3,917,797,839股[18] - 有限售条件股份数量为314,579,073股，持股比例8.03%[19] - 无限售条件股份数量为3,603,218,766股，持股比例91.97%[20] - 公司主体信用评级为AA+，可转换公司债券信用评级为AA+[12] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股17.26亿股，占比44.09%[1] - 截至2024年9月30日，中国节能直接持有公司31.25%股份，通过一致行动人间接持有3.43%股份[22] - 截至2024年9月30日，公司控股股东所持公司股份无质押、冻结及重大权属纠纷[28] 业务与产能 - 公司业务以太阳能光伏电站投资运营为主，产品主要售给国家电网、南方电网[29] - 截至2024年9月30日，公司运营电站约5.044吉瓦、在建约2.612吉瓦、拟建设约2.778吉瓦，已签署预收购协议约1.679吉瓦，合计约12.113吉瓦[30] - 截至2024年9月30日，公司光伏电池组件产能合计5吉瓦，其中光伏高效电池年产能1.5吉瓦，光伏高效组件年产能3.5吉瓦[32] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，太阳能发电收入34.16亿元，占比71.57%；太阳能产品制造收入13.29亿元，占比27.84%[30] - 2024年1 - 9月运营装机容量5.04GW，2023年为4.67GW，2022年为4.35GW，2021年为4.27GW[32] - 2024年1 - 9月销售电量53.95亿千瓦时，2023年为65.21亿千瓦时，2022年为59.37亿千瓦时，2021年为59.22亿千瓦时[32] - 2024年1 - 9月光伏电池产量90.07MW，组件产量1,523.98MW[34] - 2024年1 - 9月公司营业总收入477,316.02万元、营业总成本327,884.97万元、营业利润156,964.53万元[149] - 2024年1 - 9月公司利润总额157,952.59万元、净利润129,266.98万元、归属于母公司所有者的净利润129,083.74万元[149] - 2024年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润126,199.16万元[149] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为132,601.72万元，2023年度为237,740.47万元[153] - 2024年9月30日流动比率为2.28倍，速动比率为2.26倍[154] - 2024年9月30日资产负债率（母公司报表）为15.71%，（合并报表）为51.16%[154] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为2,884.58万元，占归母净利润比例为2.23%[158] - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为120,000 - 125,000万元，同比下降20.82% - 23.99%[161] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为114,000 - 119,000万元，同比下降20.42% - 23.77%[161] - 预计2024年加权平均净资产收益率为5.17% - 5.37%[161] - 预计2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.91% - 5.12%[161] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为295,000.00万元（29,500,000张）[9] - 可转换公司债券上市时间为2025年4月16日[9] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日[9] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日[9] - 向原股东优先配售18,693,375张，占发行总量的63.37%；网上社会公众投资者认购10,533,400张，占35.71%；主承销商包销273,225张，占0.93%[41] - 前十名可转换公司债券持有人中，中国节能环保集团有限公司持有9,209,244张，占31.22%[42] - 本次发行费用合计294.08万元，其中承销及保荐费用83.49万元，律师费用61.32万元等[44] - 本次可转换公司债券发行总额295,000.00万元，扣除承销及保荐费的余额于2025年4月3日汇入指定账户[46] - 募集资金总额为295,000.00万元，扣除发行费用后净额为294,705.92万元[66][70] - 募集资金用于光伏电站项目建设，拟投入察布查尔县项目103,000.00万元、吉木萨尔县项目38,000.00万元等，合计295,000.00万元[66][67] - 债券利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%[84] - 可转债初始转股价格为5.67元/股[91] - 可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加约295,000.00万元，总股本增加约52,028.22万股[160]