公司基本信息 - 公司注册资本为26,950.6430万元[18] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，代码300378.SZ，简称为鼎捷数智[20] - 截至2024年9月30日，公司无控股股东及实际控制人[52] - 公司于2014年1月27日在深交所创业板上市[53] 股权结构 - 工业富联持有发行人39,971,265股股份，占股本总额14.73%[52] - 香港Top Partner持有发行人18,912,242股股份，占股本总额6.97%[52] - 截至2024年9月30日，工业富联等一致行动人合计持股60,684,027股，比例22.36%[55] - 公司因股权激励股本总额拟由269,506,430股增至271,392,830股[59] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属母公司所有者净利润分别为9133.39万元、11956.33万元和12167.69万元，平均可分配利润为11085.80万元[28] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[35] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[35] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月主营业务收入分别为178,813.93万元、199,520.43万元、222,774.00万元和157,305.81万元，均占营业总收入90%以上[67] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款为27,756,086.30元，其他应付款为14,480,855.65元[107] 发行情况 - 公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券[26] - 公司本次发行采取承销方式，聘请兴业证券担任保荐人[27] - 公司本次发行可转债募集资金将用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金[29] - 公司本次发行尚需获深圳证券交易所审核及中国证监会注册同意[39][40] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过83,766.42万元[129] 业务相关 - 发行人经营范围包括软件销售、开发等，主营为制造业和流通业企业提供综合解决方案[46] - 公司在中国大陆以外拥有香港鼎捷等6家全资、控股子公司[63] - 近三年公司主要为制造业、流通业企业提供数字化等综合解决方案，主营业务未变[64][66] 未来展望 - 公司将坚持“智能+”战略，加大研发投入，促进产品服务优化升级[136] - 公司将聚焦行业深挖需求，积累行业知识，提升市场经营效率[137] - 公司将聚焦客户核心业务场景，优化交付方法与工具，提升客户应用效益[137] - 公司将深化发展鼎捷雅典娜平台及新应用，助力客户数智化转型和ESG高质量发展[137] 项目情况 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目2023年10月23日被判定不纳入建设项目环境影响评价管理[126] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目2023年10月19日取得备案，项目编号为2310 - 330502 - 04 - 01 - 503984[129] - 本次募投项目由公司及其全资子公司湖州鼎捷实施，无合作情形[129] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目拟购置土地占地面积35,332.98m²，折合约53亩[131] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目涉及国有建设用地约53亩，用地性质为科研用地[132] 合规情况 - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[30] - 公司及其持股5%以上的股东最近一年不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形[34] - 公司及其持股5%以上的股东最近三年不存在贪污等刑事犯罪及重大违法行为[34] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[31] - 发行人及子公司、董监高、持股5%以上股东报告期内无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[141] - 发行人最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[142] 其他 - 2024年9月6日，公司就8项专利与上海数智签订无偿专利实施许可合同，许可期限至2029年7月20日[84][85] - 上海移动于2024年3月22日注销，鼎捷软件台州分公司于2024年10月31日注销[92][94] - 发行人拥有质量管理体系认证等多项资质，有效期从2020/4/2至2027/9/9不等[96][97] - 发行人拥有的《产品认证证书》续期后有效期为2024/10/12至长期[97] - 南京鼎华拥有的《软件企业证书》续期后有效期为2024/10/29至2025/10/28[97][98]