财务数据 - 公司注册资本为26,950.6430万元[8] - 2024年9月30日资产总额为307,440.86万元，2023年末为326,845.84万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入为157,305.81万元，2023年度为222,774.00万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为4,631.46万元，2023年度为15,513.64万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,900.01万元，2023年度为10,818.31万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.82，2023年末为1.82[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为28.09%，2023年末为32.75%[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.30次，2023年度为6.27次[16] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.73元/股，2023年度为0.40元/股[16] - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13,771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.59%[19][20] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15,172.05万元、26,377.64万元、44,687.85万元和50,660.30万元，占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[24][25] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[26] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为12,518.52万元、21,506.74万元、22,550.43万元和13,039.83万元，占各期采购总额比例分别为49.70%、51.80%、42.94%和34.84%[27] - 2024年1 - 6月公司技术服务、自制软件销售、外购软硬件销售合计收入100,394.66万元，2023年7 - 12月合计收入132,310.44万元[33] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为9,133.39万元、11,956.33万元和12,167.69万元，平均可分配利润为11,085.80万元[58][64] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[66] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为31,670.43万元、19,792.00万元、10,818.31万元和 - 19,900.01万元[66] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 11,134.71万元[66] 业务与风险 - 公司是国内领先的智能制造整合规划与数字化综合解决方案服务提供商，业务覆盖工业软件四大类别[9][10] - 募投项目存在无法及时充分实施、预期效益不能实现、新增折旧摊销影响业绩、新增产能无法消化的风险[17][18][20][21] - 公司面临核心技术、无实际控制人、应收账款回收、毛利率波动及下降、供应商集中等风险[22][23][24][26][27] - 行业存在市场竞争加剧、季节性波动、人力成本上升等风险[28][30][31] - 可转换公司债券价格可能因多种因素产生波动，给投资者带来风险[32][34] - 公司业务季节性明显，下半年收入和回款高于上半年，净利润季节性波动大[30][33] 债券相关 - 可转换公司债券主体信用评级为AA，债项信用评级为AA[39] - 可转换公司债券面值100元，按面值发行，募集资金总额不超83766.42万元，期限6年[40] - 本次发行完成后累计债券余额未超最近一期末净资产50%[66] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[108][120] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[106] - 修正转股价格方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[106] - 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[112][121] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[113] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为83766.42万元[118][119][128] - 用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[119] 其他 - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票2965股，占总股本0.0011%[44] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户及资管产品持有发行人5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司股票305908股，占其总股本的0.0015%[44] - 项目协办人雷妍妍有4年投资银行业务从业经历[42] - 2023年7月26日，发行人召开第五届董事会第三次会议审议本次发行[48] - 2023年8月14日股东大会出席股东代表持股总数76,823,023股，占股本总额28.5282%[51] - 2024年8月8日股东大会出席股东代表持股总数79,163,626股，占股本总额29.5457%[51] - 第五届董事会第十次、十三次会议应到和实到董事均为9名[49][50] - 2023年第二次临时股东大会审议通过发行可转债相关议案[51] - 2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行可转债决议有效期等议案[51] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[70] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[73] - 公司及现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无立案侦查或调查情况[74] - 截至上市保荐书签署日，公司除本次可转债外无已发行或拟发行其他债券，无违约或延迟支付本息情况[78] - 公司本次募集资金投资项目为“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和“补充流动资金”，不用于弥补亏损和非生产性支出[79] - 公司首次公开发行股票上市日为2014年1月27日，本次证券发行董事会决议日为2023年7月26日，间隔不少于六个月[84] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，“鼎捷数智化生态赋能平台项目”投资金额101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元[85][86] - 募集资金投资项目合计投资金额116,121.30，拟使用募集资金83,766.42，补充流动资金投资和拟使用募集资金均为15,000.00[87] - 补充营运资金的比例不超过募集资金总额的30%[87] - 保荐机构核查发行人符合板块定位及国家产业政策[131] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[132] - 兴业证券认为公司申请发行可转债符合规定，同意保荐上市[135]