信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券债项信用等级为AA，评级展望为稳定[8][82] 利润分配 - 优先采用现金分红，不得超累计可分配利润范围[12] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[16] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[17] - 2021 - 2023年度现金分红分别为2644.29万元、2670.34万元、3078.99万元[24][25][27] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为28.95%、80.83%、25.30%[27][28] 募集资金 - 发行不超过83,766.42万元可转换公司债券[51][62] - 募集资金净额拟投鼎捷数智化生态赋能平台项目68,766.42万元和补充流动资金15,000.00万元[66] 财务数据 - 2024年1 - 6月技术服务等收入合计100394.66万元[40][157] - 2023年1 - 6月技术服务等收入合计90463.56万元[40][157] - 2022年1 - 6月技术服务等收入合计81448.39万元[40][157] - 2021年1 - 6月技术服务等收入合计72329.94万元[40][157] - 2023年7 - 12月技术服务等收入合计132310.44万元[40][157] - 2022年7 - 12月技术服务等收入合计118072.04万元[40][157] - 2021年7 - 12月技术服务等收入合计106483.99万元[40][157] - 报告期各期净利润分别为11,228.35万元、13,817.91万元、15,513.64万元和4,631.46万元[126] - 截至2024年9月30日，账面自有资金57,064.76万元，可动用资金及易变现金融资产合计84,590.04万元[125] - 截至2024年9月30日，短期负债包括2,653.20万元抵押贷款和5,213.33万元信用贷款[126] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15172.05万元、26377.64万元、44687.85万元和50660.30万元[150] - 报告期各期末应收账款账面价值占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[150] - 报告期各期主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[151] - 报告期内向前五大供应商采购额分别为12518.52万元、21506.74万元、22550.43万元和13039.83万元[152] 公司结构 - 截至2024年9月30日，股本总额为271392830股，前十大股东持股合计83901812股，占比30.92%[165] - 截至2024年9月30日，拥有24家控股子公司和10家参股公司或参与投资的合伙企业[168] 子公司情况 - 江苏鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5179.09万元，净利润 - 639.55万元[168][171] - 北京鼎捷数智计算机2024年1 - 9月营收2333.33万元，净利润 - 153.95万元[168][173] - 广州鼎捷软件2024年1 - 9月营收11956.27万元，净利润 - 2367.06万元[168][174] - 深圳市鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5369.91万元，净利润319.75万元[168][175] - 广州鼎捷聚智2024年1 - 9月营收116.36万元，净利润1.73万元[176] - 上海鼎捷数智网络2024年1 - 9月净利润 - 1984.06万元[177] - 南京鼎华智能2024年1 - 9月营收7975.06万元，净利润344.54万元[179] - 南京品微智能科技2024年8 - 9月营收296.22万元，净利润 - 134.34万元[180] - 深圳市易思达软件技术2024年8 - 9月营收19.28万元，净利润 - 18.96万元[183] - 鼎华智能系统股份2024年1 - 9月营收2,878.91万元，净利润 - 710.41万元[185] - 上海捷茵泰信息技术2024年1 - 9月营收458.41万元，净利润63.85万元[186] - 智互联（深圳）科技2024年1 - 9月营收1,756.04万元，净利润4.93万元[187][188] - 鼎捷聚英（上海）管理咨询2024年1 - 9月净利润 - 62.68万元[189] - 绍兴鼎捷数智商务咨询2024年1 - 9月营收123.85万元，净利润35.97万元[190][191] - 香港鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12133.00万元[192] - 越南DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM 2024年1 - 9月营收1305.47万元，净利润32.27万元[193] - 荷兰鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12077.83万元[194] - 鼎新数智股份2024年1 - 9月营收82652.80万元，净利润16238.41万元[195] - 泰国公司2024年1 - 9月营收829.40万元，净利润130.56万元[197] - 数智空间（绍兴）公司2024年1 - 9月净利润 -394.44万元[198] - 湖州鼎捷软件公司2024年1 - 9月净利润 -412.37万元[200] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占营业收入最高比例为5.59%[34][35][145] - 募投项目第3年预计新增营业收入14780.00万元，第4年为23746.00万元[144] 政策环境 - 2024年9月国家发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》[55] - 2023年2月国务院发布《质量强国建设纲要》[55] - 2022年11月工信部发布《中小企业数字化转型指南》[55] - 2022年6月工信部发布《工业能效提升行动计划》[55] - 2021年12月工信部开展工业领域数据安全管理试点工作[55] - 2021年12月中央网信委发布《“十四五”国家信息化规划》[55]