报告核心观点 报告对基金市场进行全面分析，涵盖股票、债券、期货、商品等市场，以及各类ETF表现和资金流向，指出上周国内主要股指下跌但资金流入托市，不同风格和板块ETF表现分化[2][4]。 基金市场概况 股票市场 - 上周国内主要股票指数全线下跌，大盘指数沪深300、上证50和上证指数涨跌幅分别为 -2.87%、 -1.60%和 -3.11%，中小盘指数中证500、中证1000和创业板指涨跌幅分别为 -4.52%、 -5.50%和 -6.73%[2][8]。 - 风格指数全线下跌，金融、周期、消费、成长和稳定风格指数涨跌幅分别为 -3.83%、 -5.16%、 -2.49%、 -5.40%和 -1.66%，成长风格下大盘、中盘和小盘成长风格指数涨跌幅分别为 -3.52%、 -3.84%和 1.14%[2][8]。 - 近期A股交易活跃度震荡回落，上周日成交量小幅上升，近一年月度成交量以震荡为主[9]。 债券市场和期货市场 - 上周上证转债涨跌幅为 -1.53%，纯债指数全线上涨，上证国债、上证公司债、深证地债涨跌幅分别为 0.34%、 0.08%和 0.42%[16]。 - 主要股指期货主力合约全线下跌，沪深300、上证50、中证500涨跌幅分别为 -3.33%、 -2.09%和 -4.51%，10年期、5年期、2年期国债期货价格涨跌幅分别为 0.35%、 0.26%和 0.09%[16][17]。 商品市场 - 过去一周商品市场涨跌互现，CRB食用油现货、CRB食品现货、CRB商品指数涨跌幅分别为 1.07%、 0.68%和 0.68%[19]。 - 国内重点商品期货主力合约涨跌互现，SHFE黄金、CZCE动力煤、SHFE螺纹钢主力合约涨跌幅分别为 2.45%、 0.00%、 -1.07%[22]。 ETF市场行情统计 国内股票型ETF交易活跃度排名 - 以基金周换手率考量ETF交易活跃度，上周交易热点集中在1000ETF、创业板等综合指数和计算机、半导体、钢铁ETF等板块[25]。 大小盘风格监测 综合股票ETF - 上周综合型ETF基金交易额为2270.54亿元，比前周增加1797.83亿元，中大盘风格综合ETF交易额为1372.73亿元，增加1132.64亿元，中小盘综合ETF交易额为906.99亿元，增加670.45亿元[27]。 - 综合型ETF基金场内份额为3817.96亿份，比前周增加366.29亿份，中大盘风格综合ETF场内份额为2419.48亿份，增加238.62亿份，中小盘综合ETF场内份额为1398.49亿份，增加127.67亿份[27]。 主题股票ETF - 32只主题ETF平均周涨跌幅为 -3.57%，大盘风格ETF平均周涨跌幅为 -3.43%，中小盘风格ETF平均周涨跌幅为 -3.68%[3][28]。 - 主题ETF总成交额为720.66亿元，比前周增加360.76亿元，大盘风格ETF成交额为333.97亿元，增加164.29亿元，中小盘风格ETF成交额为386.69亿元，增加196.47亿元[3][28]。 - 主题ETF场内份额为3771.48亿份，比前周增加41.81亿份，中大盘风格主题ETF场内份额1286.91亿份，变化 -8.37亿份，中小盘风格主题ETF场内份额为2484.58亿份，增加50.18亿份[28]。 板块资金流向跟踪 - 综合类ETF全线下跌，前三为50ETF、华夏300、300ETF，涨跌幅分别为 -1.58%、 -2.99%、 -3.01%，后三为创业板50、创业板、1000ETF，涨跌幅分别为 -8.17%、 -6.66%、 -5.60%[4][32]。 - 行业主题类ETF涨跌互现，前三为军工龙头、半导体、半导体50，涨跌幅分别为 1.68%、 1.34%、 1.12%，后三为5GETF、新能车、新汽车，涨跌幅分别为 -8.18%、 -7.19%、 -7.12%[4][32]。 - 综合类ETF中，上证50ETF、沪深300ETF、创业板等ETF资金大幅流入托市，行业主题中，消费、军工、医药等板块资金开始转向变为净流入[4][32]。 商品ETF - 上周跟踪的商品ETF基金涨跌互现，黄金ETF、博时黄金、豆粕ETF、有色期货、能源化工涨跌幅分别为 2.52%、 2.49%、 1.53%、 -4.80%、 -5.77%[37]。 - 商品ETF整体场内份额比前周增加10.53亿份，整体成交额比前周增加233.10亿元[37]。 海外ETF - 上周跟踪的海外ETF基金中，纳指ETF、H股ETF、恒生ETF涨跌幅分别为 0.28%、 -6.26%、 -7.27%[38]。 - 海外ETF基金整体场内份额比前周增加5.36亿份，整体成交额比前周增加141.99亿元[38]。 货币市场ETF - 截止上周末，SHIBOR隔夜利率为1.61%，比前周下降 -0.15%，SHIBOR一周利率为1.68%，比前周下降 -0.12%，华宝添益七日年化收益率为1.27%，比前周下降 -0.08%，银华日利七日年化收益率为1.33%，比前周上升0.06%[42]。 - 华宝添益场内份额为711.79亿份，比前周增加36.93亿份，银华日利场内份额为701.72亿份，比前周增加41.76亿份[42]。