报告行业投资评级 - 未提及行业投资评级具体结论 报告的核心观点 - 全球云计算龙头企业重申AI投入金额加强产业信心，中国AI应用有望加速发展，后续AI应用公司或进入增量业绩兑现阶段，建议关注AI基础设施需求及AI应用商业化进展 [5] 根据相关目录分别进行总结 全球AI动态汇总 - 阿里云和谷歌云均召开发布会，谷歌发布多款AI产品及模型并推动应用生态建设，计划2025年投入约750亿美元；阿里云聚焦AI商业化落地，展示技术与应用，发布相关计划拓展市场 [5] - 字节发布人像视频模型DreamActor - M1，即将上线即梦AI，该模型表现力与易用性强 [5] - OpenAI为ChatGPT推出全局记忆功能，官宣GPT - 4本月底被4o完全替代 [5] - 《2025年人工智能指数报告》指出中美顶级AI大模型性能差距大幅缩小，AI变得高效普惠，推理成本降低 [5] 科技大厂动态更新 阿里云AI势能大会召开 - 2025年4月9日阿里云召开AI势能大会，展示技术进展与应用成果，截至1月底百炼平台通义API调用企业与开发者超29万 [12] - 展示多个行业应用案例，支撑2025年总台春晚；升级AI云计算基础设施，提升相关性能与效率 [12] - 预告AI Agent Store愿景，发布“繁花计划”，计划未来三年服务百万客户，拓展百亿商机 [12] 字节发布人像视频模型DreamActor - M1 - 字节推出基于DiT架构的DreamActor - M1模型，表现力与易用性强，将于近期上线即梦AI [18] - 技术层面表情与动作迁移有独特方法，在多方面表现更优，平台会对输出视频审核并加水印 [18] 谷歌云Next '25大会召开 - 4月10日谷歌举行大会，发布系列新产品与服务，CEO宣布2025年投入约750亿美元用于服务器和数据中心 [19] - 推出专为推理模型设计的TPU芯片Ironwood，性能、内存和能效显著提升 [19] - 联合超50家伙伴推出Agent2Agent (A2A) 协议，解决AI Agent协作难题 [19] - 多款模型更新，Gemini 2.5 Flash即将推出，多模态生成领域有突破性进展 [19] OpenAI推出全局记忆功能并官宣GPT - 4将被4o完全替代 - OpenAI为ChatGPT推出全局记忆功能，提供个性化连贯交互体验，首批仅限部分用户使用 [20] - OpenAI官宣GPT - 4本月底退役，由4o完全替代，还将推出多个新AI模型 [20] AI相关研究 - 《2025年人工智能指数报告》指出中美顶级AI大模型性能差距由2023年的17.5%缩至0.3%，中国部分模型上榜重要发布 [23] - AI变得高效普惠，达到GPT - 3.5水平的推理成本两年间下降280倍，硬件成本年降30%，能效年升40% [23] - 开源模型性能快速增长，与闭源模型差距缩小，小模型性能提升，参数下降142倍 [23] 建议关注 中国AI - 看好中国本土AI技术提升与应用发展，互联网板块部分公司受外部影响小，智能驾驶车展前后有催化 [5] - 建议关注腾讯控股、阿里巴巴、快手、美团、小鹏汽车、小米集团、理想汽车 [5] 海外AI - 短期宏观扰动不改AI发展趋势，AI基础设施与商业化推进，算力产业链景气延续，应用端落地提速 [5] - 建议关注微软、英伟达、亚马逊、谷歌、特斯拉等多家海外公司 [5]