并购交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买捷捷南通科技30.24%股权，交易对价10.16亿元，股份支付6.604亿元，现金支付3.556亿元[6][7][10] - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股，调整后为15.97元/股[7][8] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[7] - 发行股份及支付现金购买资产中，股份、现金支付对价比例分别为65%、35%[7] - 苏通基金对应标的资产持股比例5.83%，交易对价1.96亿元[9] - 南通投资对应标的资产持股比例5.36%，交易对价1.8亿元[9] - 科创基金对应标的资产持股比例0.60%，交易对价0.2亿元[9] - 峰泽一号对应标的资产持股比例11.90%，交易对价4亿元[10] - 2024年8月30日，本次交易获深交所并购重组审核委员会审核通过，已获中国证监会同意注册[14][15] - 2024年10月14日，公司发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料被受理，发行股份41,352,532股，发行后总股本为776,219,992股，上市日期为2024年10月31日[19] 资金募集 - 公司拟募集配套资金不超过6.6亿元，用于支付交易对价3.556亿元、补充流动资金2.744亿元、支付中介及相关费用0.3亿元[6][11][12] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量不超发行前总股本30%[11] - 截至2024年11月28日，公司向8家特定投资者发行1410.8968万股，募集资金478,999,463.60元，净额460,952,914.76元，新增股份上市日期为2024年12月17日[20] 业绩数据 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入盈利预测数42365.06万元，实现数42962.76万元，实现比例101.41%[26] - 2024年1 - 6月标的公司净利润盈利预测数5641.53万元，实现数6481.10万元，实现比例114.88%[26] - 2024年1 - 6月标的公司扣除非经常性损益后净利润盈利预测数4937.45万元，实现数5788.50万元，实现比例117.24%[26] - 2024年公司营业收入2,844,685,043.17元，2023年为2,106,360,178.68元，变动比例35.05%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润473,038,235.82元，2023年为219,129,187.55元，变动比例115.87%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415,729,550.26元，2023年为204,261,573.12元，变动比例103.53%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为719,940,537.36元，较上期934,614,802.10元下降22.97%[32] - 基本每股收益为0.63元/股，较上期0.30元/股增长110.00%[32] - 稀释每股收益为0.60元/股，较上期0.28元/股增长114.29%[32] - 加权平均净资产收益率为11.33%，较上期5.97%增加5.36%[32] - 年末2024资产总额为8,051,941,895.96元，较年末2023的7,721,873,336.43元增长4.27%[32] - 年末2024归属于上市公司股东的净资产为5,810,732,305.93元，较年末2023的3,758,525,074.69元增长54.60%[32] 其他情况 - 本次交易有利于加强子公司控制力、提升高端功率半导体芯片业务核心竞争力等[33] - 2024年度公司按相关法规完善法人治理结构，治理状况符合要求[34] - 截至持续督导意见出具日，上市公司运作规范，未损害中小股东利益[34] - 持续督导期内，交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异事项[35]