上市信息 - 公司股票将于2025年4月17日在深交所上市[3] - 发行后总股本为8000万股，无限售条件流通股为1577.6325万股，占比19.72%[9] - 发行价格为26.60元/股[10] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为57,921.52万元、217,822.39万元、319,836.51万元[26] - 2024年1 - 9月营业收入及净利润分别为145,903.48万元及11,139.90万元，同比下滑26.44%及37.42%[26] - 2024年全年营业收入预计下滑19.02% - 26.84%，扣除非经常性损益后净利润预计下滑28.43% - 35.06%[26] 股权结构 - 罗才华发行后持股3386.1385万股，占比42.33%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 何进发行后持股1058.1683万股，占比13.23%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 首次公开发行前已发行股份小计6000万股，占比75.00%[36] 股权激励 - 2017年公司设立东莞博英作为持股平台进行股权激励，认缴和实缴出资额均为500万元[52] - 股权激励五大指标学历、入职年限、职位、工作态度、贡献所占比例为10%、10%、10%、10%、60%，其中绩效考核45%、重大贡献15%[57] - 报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为47.31万元、51.12万元、47.32万元和37.35万元[63] 员工持股平台 - 2021年公司设立宏智一号、二号、三号、肆号作为员工持股平台[70] - 截至公告书签署日，员工持股平台合计持有发行人2.78%股份，公司控制权未变[88] - 宏智一号等四个员工持股平台承诺36个月内不转让股份，上市12个月内不转让公开发行前股份[90] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为8000万股，本次公开发行股票数量为2000万股[33] - 战略配售股份数量为337.2178万股，约占本次发行数量的16.86%，限售期为12个月[33] - 网下发行部分10%（851,497股）股份限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量4.26%[35] 募集资金 - 本次发行募集资金总额53,200.00万元，净额47,425.23万元[119][122] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计5,774.77万元，每股发行费用2.89元/股[120][121] - 公司开设3个募集资金专户[131] 股份锁定承诺 - 控股股东罗才华等自公司A股股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内特定情况锁定期延长6个月[140] - 持有公司5%以上股份的股东东莞博英自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[145] - 公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[149] 稳定股价措施 - 公司自发行上市之日起三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[152] - 稳定股价措施按控股股东、实际控制人增持，董事、高级管理人员增持，公司回购股份顺序进行[153] - 控股股东、实际控制人单次及/或连续十二个月增持股份数量不超公司总股本的2%[154] 其他承诺 - 若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行全部新股[160] - 公司制定《上市后三年股东分红回报规划》，完善利润分配政策[164] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，不参与竞争业务[183]