财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径所有者权益合计1143.12亿元，资产负债率70.87%，母公司口径资产负债率69.60%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润为75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[12] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 67.15亿元、 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、562.06亿元[13] - 报告期各期利息保障倍数分别为3.59倍、2.24倍、2.22倍、2.10倍[15] - 截至2024年9月末，有息债务总额2282.58亿元，1年以内（含1年）债务余额1778.13亿元，占比77.90%[17] - 2024年1 - 9月公司营业收入122.71亿元，财富管理与机构业务收入52.08亿元占比42.44%，投资银行业务收入6.67亿元占比5.44%，投资与交易业务收入54.91亿元占比44.74%，资产管理业务收入6.60亿元占比5.38%，其他业务收入2.46亿元占比2.00%[95] - 2024年1 - 9月公司营业成本71.12亿元，财富管理与机构业务成本33.08亿元占比46.51%，投资银行业务成本7.15亿元占比10.06%，投资与交易业务成本5.72亿元占比8.04%，资产管理业务成本3.40亿元占比4.79%，其他业务成本21.77亿元占比30.61%[96] - 2024年1 - 9月公司营业利润51.59亿元，财富管理与机构业务利润19.00亿元占比36.83%，投资银行业务利润 - 0.48亿元占比 - 0.93%，投资与交易业务利润49.19亿元占比95.35%，资产管理业务利润3.19亿元占比6.19%，其他业务利润 - 19.31亿元占比 - 37.43%[96] - 2024年1 - 9月公司营业利润率42.04%，财富管理与机构业务利润率36.48%，投资银行业务利润率 - 7.22%，投资与交易业务利润率89.58%，资产管理业务利润率48.40%[96] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司经纪业务客户托管资产近2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数2722.5万，微信公众号用户数近300万[99] - 截至2021年末，公司经纪业务客户数量达1254万，同比增长17%；托管资产突破2.31万亿元；金太阳手机证券用户总数超1763万，同比增长18%；微信公众号用户数近240万，同比增长22%[97] 未来展望 - 证券行业面临向财富管理转型、跨境业务投入加大、机构业务持续拓展等发展趋势[86] - 随着市场无风险利率下行，国内高收益资产不足，“走出去”成国内券商重要战略拓展方向[87] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本期债券发行总额不超过200亿元，本期不超过30亿元，募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司有息债务[46] - 公司构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理体系，董事会下设五个专业委员会[76] - 公司修订完善多项治理制度，制订多项新制度并实施涵盖业务运营和管理的规章制度[80]