国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 号安信金融大厦 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 签署时间：二〇二五年四月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 平安金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 重要事项提示 1．国信证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面值 总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第四期）"（以下简 ...

2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722 号文 同意国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。 国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券更名公告 由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本 期债券名称由"国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券"变更为"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）"，债券简称"25 国证 06"。 本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包 括但不限于：《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 之受托管理协议》《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券债券持有人会议规则》。 特此说明。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页 ) 薛限公司 (0 日 2 （此页无正文，为《国信证券股份有限 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第四期）信用评级报告 编号：CCXI-20250962D-01 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 4 月 10 日 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议 ...

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)募集说明书 | 注册金额 | 200亿元 | | --- | --- | | 本期发行规模 | 不超过30亿元(含30亿元) | | 发行人 | 国信证券股份有限公司 | | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、长城证券 | | | 股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司 | | 受托管理人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 本期债券无增信 | | 信用评级结果 | 发行人主体长期信用等级 AAA,本期债券信用等级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头十度气值/僵记 住所:北京市丰台区市 联席书 声明 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO 住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 V 女儿子 REAT WALL SECURITIES CO., LTD ...

每经记者 陈晨 每经编辑 肖芮冬 国信证券收购万和证券股权事项迎来新进展。4月11日，国信证券发布公告称，公司于4月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国信证券股份有限公司 发行股份购买资产申请文件的通知》。深圳证券交易所根据相关规定，对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 此外，由于本次交易还涉及万和证券变更主要股东事项等行政许可申请，证监会也于4月10日对前述万和证券变更主要股东事项予以受理。 《每日经济新闻》记者注意到，就在本月早些时候，国信证券披露万和证券两年一期财务数据。2024年前11个月，万和证券实现净利润2920.46万元。 2022年、2023年、2024年1~11月，万和证券营业收入分别为1.02亿元、5.14亿元和4.21亿元，归母净利润分别为-2.79亿元、6154.08万元和2920.46万元。进一 步来看，万和证券营业收入八成以上来自财富管理业务和自营投资业务。数据显示，2024年前11个月，前述两大业务分别实现收入1.88亿元和1.84亿元，依 次占到总收入的44.59%和43.86%。 那万和证券的市场地位如何呢？截至2 ...

经济观察报 记者 牛钰 深交所发行上市审核信息公开网站显示，4月10日，国信证券（002736）（002736.SZ）发行 股份购买万和证券96.08%股份的交易事项获受理。 这是两家深圳国资控股券商的"联姻"。国信证券拟以发行A股股份的方式收购万和证券96.08%的股份，交易作价为 51.92亿元，交易对方为深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司等万和证券的股东。 若交易顺利完成，万和证券将成为国信证券的控股子公司。 4月10日晚，国信证券发布重大资产重组报告书（修订稿）、拟购买资产的财务报告和评估报告等公告，详解了此 次收购的利与弊，也透露出万和证券作为中小券商近年来面对的经营压力。 财务数据显示，2022年、2023年以及2024年前11个月，万和证券的营业收入分别为1.02亿元、5.14亿元、4.21亿 元；归属于母公司所有者的净利润分别为-2.78亿元、0.62亿元、0.29亿元。 | | | | 类别 | 2024年1-11月 | | 2023年度 | | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | ...

智通财经4月11日电，国信证券(002736.SZ)公告称，公司于2025年4月10日收到深圳证券交易所出具的 《关于受理国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》，深圳证券交易所对公司报送的 发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。同时，中国证 监会就本次交易涉及的万和证券股份有限公司变更主要股东等事项的行政许可申请依法予以受理。本次 交易尚需深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册以及股东变更等事项经过中国证监会有关部门 核准后方可正式实施。 国信证券：发行股份购买资产暨关联交易相关申请事项获得受理 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有 限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合 伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有 的万和证券股份有限公司 96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 10 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国信证券 股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕48 号）。 深圳证券交易所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易涉及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于万 和证券股份有限公司变更主要股东等事项的行政许可申请。2025 年 4 月 10 日， 中国证监会就前述行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可 申请受理单》（受理序号：242504）。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-019 国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页） 公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2025 年 4 月 14 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投 资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： | | 国信证券股份有限公司 | | | | | | 年面向专 国信证券股份有限公司 2025 年面向专 | | | | 2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | | | | | | | 业投资者公开发行公司债券（第三期） | | | | | 业投资者公开发行公司债券（第三期） | ...

每经记者 彭水萍 每经编辑 赵云 ｜2025年4月11日 星期五｜ NO.1 国信证券发行股份收购万和证券获深交所受理 深交所发行上市审核信息公开网站显示，国信证券发行股份购买万和证券96.08%股份的交易事项，在4 月10日获得深交所受理。据悉，本次交易对方为深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十 号、成都交子、海口金控。交易作价为51.92亿元。本次交易不涉及募集配套资金。若交易顺利完成， 万和证券将成为国信证券的控股子公司。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 点评：首批基金一季报显示，基金经理大幅调仓，核心仓位集中向人形机器人产业链倾斜。华富科技动 能混合A和平安先进制造主题A收益率显著跑赢基准，反映市场对人形机器人赛道的强烈关注。此动向 或带动相关产业链公司估值重构，人形机器人板块有望迎来资金流入。整体来看，市场风格或向高成长 性新兴领域偏移，需关注后续政策及市场资金动向。 NO.3 黄金ETF规模已暴涨至1160亿 近期，全球金融市场避险情绪升温，黄金ETF今年来资金流入强劲，年初至今市场规模增幅已达 64.72%。Wind数据显示，截至 ...