财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为3623.01亿、3943.31亿、4629.60亿、4841.29亿元[9] - 2021 - 2024.9股东权益分别为969.27亿、1068.85亿、1104.60亿、1143.12亿元[9] - 2021 - 2024.9净资本分别为759.68亿、794.35亿、821.40亿、870.28亿元[9] - 2021 - 2024.9净利润分别为101.17亿、60.85亿、64.27亿、48.79亿元[9] - 2021 - 2024.9平均资本回报率分别为11.38%、5.97%、5.91%[9] - 2021 - 2024.9营业费用率分别为40.86%、46.09%、43.44%、46.01%[9] - 2021 - 2024.9风险覆盖率分别为437.92%、413.12%、290.71%、337.23%[9] - 2024年1 - 9月，公司营业收入122.71亿元，净利润48.79亿元[82] - 2024年9月末，公司总资产4841.29亿元，总负债3698.17亿元，资产负债率70.87%[82][84] - 2024年9月末，公司净资本870.28亿元，净资本/净资产为78.13%，净资本/负债为34.12%[82][84] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司经纪业务客户托管资产近2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数近2722.5万，微信公众号用户数近300万[27] 未来展望 - 2025年第四期公司债券发行规模不超过30亿元，期限10年[17] - 2024年拟发行股份购买万和证券96.08%股份，尚需监管机构批准[14] 业务数据 - 2024年上半年公司财富管理与机构业务营业收入同比下降4.70%[26] - 2024年上半年公司投资银行业务营业收入同比下降45.97%[36] - 2024年上半年公司资产管理业务营业收入同比增长87.10%，在营业收入中的占比同比增长2.65个百分点[48] - 2024年上半年公司实现营业收入77.57亿元，同比减少5.49%[60] - 2024年上半年手续费及佣金净收入同比减少8.06%，经纪业务净收入同比减少4.65%，投资银行业务净收入同比大幅减少45.67%，资产管理业务净收入同比大幅增长94.35%至3.95亿元[60][61] - 2024年上半年公司实现投资收益及公允价值变动收益37.20亿元，同比小幅减少0.04%；利息净收入同比大幅减少50.50%至4.89亿元[61] - 2024年上半年公司业务及管理费同比减少9.15%，计提信用减值损失3.41亿元，实现净利润31.39亿元，同比减少12.56%；其他综合收益同比大幅增长109.03%，实现综合收益60.22亿元，同比增长21.20%[61] 子公司相关 - 截至2024年6月末，公司纳入合并范围内共有11家子公司[16] - 公司对鹏华基金管理有限公司持股比例为50.00%[17] - 2023年，国信期货净利润同比增长2%；2024年上半年，实现净利润0.86亿元，同比下降20.60%[34] - 2023年国信香港完成32个境外资本市场项目，2024年上半年完成12个[42] - 2023年国信弘盛完成4支新基金备案，新增基金管理规模33亿元，新增投资PE、FOF项目11个，累计投资超5亿元[51] - 2024年上半年国信弘盛新增基金管理规模近13亿元，新增投资PE项目2个，营业收入0.61亿元、净利润0.21亿元，分别同比增长7.07%和23.13%[51] - 截至2024年6月末，鹏华基金资产管理总规模（不含子公司）达12020亿，公募管理规模9390亿[52] - 2024年上半年鹏华基金营业收入17.89亿元、净利润3.82亿元，分别同比下降15.51%和21.72%[52] 其他 - 本期债券发行规模不超过30亿元，期限10年，票面为固定利率，单利按年付息，到期一次还本[8] - 评级模型显示BCA级别aaa，外部支持提升0，模型级别AAA[11] - 截至2024年9月末，公司注册资本为96.12亿元[13] - 截至2024年9月末，公司前十大股东合计持股比例为84.33%，深投控持股33.53%[15] - 截至2024年6月末，公司设有58家分公司和181家证券营业部，分布于全国117个城市和地区，共有证券及期货网点261个，其中广东营业网点71个[29] - 2023年广东地区网点营业总收入为19.15亿，占公司营业总收入的11.06%[29] - 2024年上半年广东地区网点营业总收入为9.22亿，占公司营业总收入的11.89%[29] - 截至2023年末，公司融资融券业务余额为573.19亿元，较2022年末增长6.55%[31] - 截至2024年6月末，公司融资融券业务余额降至533.00亿元，担保物公允价值合计1483.81亿元，平均维持担保比例为236.38%，均较上年末下降[31][32] - 截至2023年末，公司股票质押式回购业务融出资金50.26亿元，较2022年末减少12.17%[31] - 截至2024年6月末，公司股票质押式回购业务余额下降，买入返售金融资产减值准备余额16.70亿元，较上年末增长24.58%[31] - 2023年，公司完成股票主承销项目23.83家，募集资金260.45亿元，分别位居行业第10、第8[37] - 2024年上半年，公司完成股票承销项目4.83个，募集资金49.22亿元，分别同比下降8个和109.41亿元[38] - 2023年，公司完成债券承销608只，承销规模2294亿元，同比增长11%[39] - 2024年上半年，公司债券主承销金额1044.81亿元，同比下降3.75%[39] - 2023年并购重组市场通过交易所审核25家、被否1家、暂缓表决1家、审核期间撤回申请8家，审核通过率96.15%，2024年上半年完成1家并购重组项目[40] - 截至2023年末，公司持续督导新三板项目72个，年内完成新三板挂牌项目2个、定增项目5个，合计募集资金10.93亿元；截至2024年6月末，累计保荐3.5家企业登陆北交所，募集资金22.41亿元，持续督导新三板项目69个[40][42] - 2024年6月末公司金融投资资产为2940.88亿元，较上年末下降0.85%，第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为11.87%和85.13%[43] - 2023年公司投资与交易业务实现投资总收益195.46亿元，同比增长216.12%；2024年上半年投资总收益85.23亿元，同比增长37.62%，营业收入同比增长11.33%，占比同比增长6.59个百分点[43] - 2023年公司衍生类产品投资业务新增名义规模连续两年突破千亿大关[44] - 2023年公司债券投资金额2111.92亿元，占比71.20%；股票投资204.66亿元，占比6.90%等[46] - 2019年6月公司出资30亿元设立国信资本，2023年新增项目投资14个，投资总金额4.03亿元，实现营业收入2.78亿元，同比上升12%，净利润1.77亿元，同比上升5%[47] - 2024年上半年国信资本新增项目投资4个，实现营业收入0.25亿元，同比下降84.21%，净利润0.07亿元，同比下降93.17%[47] - 截至2024年6月末，公司管理资产总规模为1527.46亿元，集合、单一、专项资产管理业务规模分别为790.52亿、439.93亿、297.01亿元[51] - 2023年公司手续费及佣金净收入647.071亿元，占比37.37%；投资收益及公允价值变动收益661.642亿元，占比38.21%[57] - 2024年1 - 6月公司手续费及佣金净收入303.588亿元，占比39.13%；投资收益及公允价值变动收益371.971亿元，占比47.95%[57] - 2023年公司发生信用减值损失3.62亿元，同比增长44.14%[59] - 2023年公司净利润同比有所增长，平均资本回报率和平均资产回报率同比均有所下降[59] - 截至2024年6月末，公司资产减值准备余额为39.43亿元，较上年末增长9.09%[64] - 截至2024年6月末，国信证券总债务规模为2444.41亿元，较上年末减少4.54%，短期债务占比79.17%[69] - 截至2024年6月末，公司资产负债率为72.16%，经营活动净现金流为225.55亿元，EBITDA为67.95亿元，EBITDA利息覆盖倍数为2.09[71] - 截至2024年6月末，公司所有权或使用权受限的资产账面价值合计1367.62亿元，占资产总额的比例为29.37%[71] - 截至2024年6月末，公司及子公司无对外担保（不包括子公司对子公司的担保）[72] - 2024年上半年公司新增或有新进展的涉案金额超1亿元诉讼、仲裁事项共8起，公司已支付合计13419.34万元[73] - 截至2024年6月末，公司自有资金及结算备付金余额为162.77亿元，较上年末增长36.95%，占剔除代理买卖证券款及代理承销证券款后资产总额的4.02%，较上年末上升1.10个百分点[74] - 截至2024年6月末，公司共获得多家商业银行合计超过2400亿元的综合授信，其中已使用授信规模约628亿元[74] - 截至2024年9月末，深投控持股公司比例为33.53%，深圳市国资委直接持有深投控100%股权，为公司实际控制人[76] - 2023年末，深投控总资产11528.60亿元，所有者权益3945.18亿元；2023年实现营业总收入2904.27亿元，净利润170.20亿元[76] - 2024年1 - 9月，深投控实现营业总收入1992.89亿元，净利润82.46亿元；截至2024年9月末，总资产11931.43亿元，所有者权益4097.19亿元[77] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；评定“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”的信用等级为AAA[78] - 截至2024年9月末，公司前十大股东持股比例合计84.33%[79]