发行股票 - 向特定对象发行股票对象不超35名（含），价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量不超发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超257,292,863股（含本数）[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超190,000.00万元[10] 募投项目 - 越南胜宏人工智能HDI项目总投资181,547.67万元，拟用募集资金85,000.00万元[11] - 泰国高多层印制线路板项目总投资140,207.90万元，拟用募集资金50,000.00万元[11] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟用募集资金55,000.00万元[11] 业绩数据 - 2024年主营业务收入1005076.20万元，PCB硬板收入874031.64万元占比86.96%，FPC软板收入131044.56万元占比13.04%[165] - 2024年境内销售收入351793.59万元占比35.00%，境外销售收入653282.61万元占比65.00%[167] - 2024年PCB硬板产能958.18万平方米，产量846.96万平方米，销量844.41万平方米，产销率99.70%；FPC软板产能66.00万平方米，产量48.19万平方米，销量46.21万平方米，产销率95.90%[163] 市场地位 - 2024年Q4位列全球PCB厂商第13名，内资PCB企业第4名[142][155] - 2023年位列中国综合PCB企业第11名[142][155] - 2024年入选广东省制造业企业500强第69名及广东企业500强第276名[142][155] - 在高密度多层VGA（显卡）PCB和HDI小间距LED PCB市场份额全球第一[142][144][155] 研发情况 - 自上市围绕PCB核心技术累计投入研发近20亿元，拥有线路板领域有效专利超370项，研发团队人员超1300名[146] - 24层6阶HDI产品和32层高多层板已大批量出货，具备70层高精密多层线路板、28层8阶高密度互连HDI板量产能力[147] - 2024年研发人员数量1362人，占比9.87%；研发投入金额44982.65万元，占营业收入比例4.19%[174] 资产情况 - 2024年末商誉账面价值121,733.90万元，占总资产比例6.35%[29] - 截至2024年12月31日，固定资产原值1098605.68万元，净值710239.70万元，成新率64.65%[177] - 截至2024年12月31日，主要生产设备原值428866.87万元，净值245972.07万元，成新率57.35%[178] 股权结构 - 截至2024年12月31日，前十名股东合计持股400,675,896股，占比46.44%[45] - 截至募集说明书签署日，控股股东胜华欣业持股160,566,476股，占比18.61%；香港胜宏持股比例15.24%；实际控制人陈涛合计控制公司33.85%表决权[45][46] - 本次发行完成后胜华欣业持股14.34%，香港胜宏持股11.74%，陈涛控制26.08%表决权[46] 未来展望 - 未来三年是实现第二个百亿目标的关键阶段[191] - 围绕夯实基础、优化流程、提升效能、强化技术、打造品牌五个层面制定发展战略[188] 风险提示 - 募投项目存在折旧费用增加、新增产能消化、终止、租赁地块到期无法续租等风险[18][19][21] - 境外销售收入可能受国际贸易摩擦等因素影响下滑[28] - 原材料供应受国际市场大宗商品和高端覆铜板供求关系影响大[30]