业绩总结 - 2022 - 2024年末公司资产负债率合并口径分别为72.95%、70.84%和70.26%，逐年降低[13][47] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为260,988.98万元、183,784.19万元、95,130.40万元，平均三年可分配利润179,967.86万元[36][46] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,854,631.15万元、5,054,384.80万元和1,589,966.88万元[47] 融资发行 - 本次发行证券种类为可转换为公司股票的公司债券[15] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合规定条件的特定对象，以竞价方式确定[20][22][51] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行[24] - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过480,000.00万元[40][46][49] 募投项目 - 本次募集资金投资项目地块位于宜居宜商区域，为普通商品住宅[12] - 上海华发海上都荟项目总投资1,240,000.00万元，拟募集资金投资280,000.00万元[40] - 无锡华发中央首府项目总投资950,027.00万元，拟募集资金投资110,000.00万元[40] - 珠海华发金湾府项目总投资713,800.00万元，拟募集资金投资90,000.00万元[40] 其他要点 - 公司立足珠海构建“3 + 1”全国性战略布局[11] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 本次可转债持有人转股后，所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[56] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[58] - 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款[59] - 发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准[62][64] - 发行完成后债券持有人转股会使公司总股本和净资产规模增加，若利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[66] - 公司拟采取加快项目实施进度、合理合法使用资金、执行现金分红政策等措施防范即期回报被摊薄风险[66]