财务假设 - 假设2025年5月底完成发行，分别假设2025年11月30日全部转股和2025年12月31日全部未转股[2] - 假设本次发行募集资金总额为480,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.07元/股[3] - 假设2025年度净利润增长率有三种情况：较2024年度年均下降5%、保持不变、年均上升5%[4] 业绩数据 - 发行前总股本274,748.21万股（扣除库存股）[3] - 情况1：2025年归属母公司股东净利润90,373.88万元（较2024年下降5%）[6] - 情况1：2025年扣非后归属母公司所有者净利润62,779.19万元（较2024年下降5%）[6] - 情况2：2025年归属母公司股东净利润95,130.40万元（与2024年持平）[6] - 情况2：2025年扣非后归属母公司所有者净利润66,083.36万元（与2024年持平）[6] - 情况3：假设2025年归属上市公司股东净利润及扣非后净利润较2024年度上升5%[6] - 归属母公司股东的净利润为95,130.40万元[7] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为66,083.36万元[7] - 基本每股收益为0.35元/股[7] - 稀释每股收益为0.35元/股[7] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.24元/股[7] - 扣除非经常性损益后的稀释每股收益为0.24元/股[7] 风险与策略 - 本次发行可转换公司债券后公司即期回报存在被摊薄风险[9] - 公司拟加快募投项目实施进度提高资金使用效率[12] - 公司将严格执行现金分红政策给予投资者回报[14] 产品与承诺 - 2024年4月公司发布“华发科技+好房子产品体系技术标准”[15] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 若公司推出股权激励政策，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 公司人员承诺按国家证券监管部门最新规定出具补充承诺[19] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 公司控股股东和实际控制人承诺按国家证券监管部门最新规定出具补充承诺[19] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项分析及相关措施和承诺经第十届董事局第四十八次会议审议通过[21] - 本次发行摊薄即期回报事项分析及相关措施和承诺经第十届董事局第五十次会议审议通过[21] - 本次发行摊薄即期回报事项分析及相关措施和承诺经第十届董事局第五十二次会议审议通过[21] - 本次发行摊薄即期回报事项分析及相关措施和承诺经2024年第六次临时股东大会审议通过[21]