公司基本信息 - 公司名称为常州澳弘电子股份有限公司，2005年6月22日成立，2020年10月21日上市，上市地点为上海证券交易所，证券代码为605058.SH[21] - 公司经营范围包括印制线路板的制造、销售及进出口业务[21] - 公司法定代表人为陈定红，董事会秘书为耿丽娅，证券事务代表为罗源凯[21] - 公司注册地址为常州市新北区新科路15号[21] - 截至2024年12月31日，公司总股本为142,923,950股，无限售条件股份持股比例100%[120] 可转债发行 - 本次可转债信用等级为AA - ，公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定[7][78][117] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保，计划募集资金总额不超过58,000万元[8][9][31][68] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限为6年，每年付息一次[32][33][35] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[41][42] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[45][49][51][52][54][56] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司双面板/多层板产能利用率分别为83.75%、72.80%和90.19%，产销率分别为111.98%、97.04%和101.94%[98] - 2024年公司产能为558万㎡，募投项目达产后总产能将进一步增长[98] - 报告期内，公司营业收入分别为112615.53万元、108244.86万元和129300.40万元[99] - 归属于母公司所有者的净利润分别为13307.53万元、13292.46万元和14149.86万元[99] - 主营业务毛利率分别为19.70%、21.66%、16.85%[99] - 2022 - 2024年度公司直接材料成本占总成本的比例分别为69.98%、67.71%和69.17%[100] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为36045.69万元、32882.36万元和38844.40万元[101] - 应收账款周转率分别为3.32次、3.14次和3.61次[101] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为28065.34万元、25084.74万元和29153.11万元[102] - 存货周转率分别为3.50次、3.68次和4.23次[102] - 报告期各期末，公司存货跌价准备分别为2428.43万元、3233.28万元和3720.79万元[102] - 占当期存货余额的比重分别为7.96%、11.42%和11.32%[102] - 报告期，公司出口销售收入占主营业务收入的比例分别为28.51%、28.60%和30.58%[103] - 受汇率波动影响产生的汇兑收益金额分别为2330.59万元、458.39万元和121.29万元[103] - 占利润总额的比例分别为15.90%、3.12%和0.78%[103] 市场与行业 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年市场规模有望达904亿美元[24][98] - 2023年全球PCB总产值约807亿美元，同比下降8.9%[107] - 2023年全球排名第一的鹏鼎控股销售金额为320.66亿元，市场占有率约为5.53%[108] - 2017 - 2023年我国覆铜板市场规模逐年增长，由2017年544.60亿元增长至2023年712.00亿元[184] - 2023年中国智能家居行业市场规模达7165亿元，同比增长18.2%，预计2025年超1万亿，5年复合增长率为19%[198] 未来规划 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的PCB生产基地，项目投资总额59,604.21万元，拟投入募集资金58,000万元[27][69] - 泰国生产基地达产后将形成海外年产120万㎡单双面及多层板的生产能力，预测期内完全达产后可实现年均营业收入66320万元，税前项目内部收益率为13.77%[97] 子公司情况 - 截至募集说明书出具之日，公司拥有4家全资子公司[126] - 海弘电子2024年营业收入49,061.71万元，净利润5,337.12万元[127][128] - 香港昇耀2024年营业收入11,814.66万元，净利润483.95万元[129][131] - 新加坡昇耀2024年营业收入4,320.04万元，净利润395.64万元[132][133] - 泰国澳弘2024年度净利润35.45万元，尚未实际开展业务[134][135] 人员与股权 - 截至募集说明书签署日，杨九红持有公司44.08%的股权，陈定红直接和间接合计控制公司25.89%的股权[136][138] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计1032.34万元，陈定红为309.66万元[174] - 报告期内公司未实施过员工股权激励[176]