中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定 对象发行股票的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额 为人民币 33,975.00 万元，扣除总发行费用人民币 4,153.77 万元 ...