招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 2024 度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司 债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销 费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其 ...