中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深 圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85 元，募集 资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 3, ...