募资与项目投资 - 公司拟发行可转债募资不超58,125.00万元用于指定项目，此前拟投入财务性投资1,875.00万元[2] - 超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，拟用募集资金不超此金额[3] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[4] - 补充流动资金项目投资4,125.00万元，拟投入募集资金4,125.00万元[4] 市场情况 - 2023年我国半导体设计行业市场规模超5,000亿元[6] - 2023年我国大陆半导体设备销售规模超2,000亿元，但整体国产化率较低[6] - 我国四家大陆厂商在封装测试领域跻身全球封测前十，全球市场份额占比超25%[6] - 全球工业级精密光学市场中，德国、日本数家企业占据超70%市场份额[10] - 半导体超精密光学领域，Zeiss、Nikon、Canon占据几乎全部份额[11] - 2023年我国半导体设备市场规模超2,000亿元，光刻设备市场规模占比超20%[11] 项目预期 - 超精密光学生产加工项目预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[21] 研发与合作 - 公司已完成超精密光学器件及物镜镜头样件研发，计划实现量产[12] - 公司在产品设计和制造工序、产品类型及下游应用领域形成多项核心技术[17] - 公司与康宁集团、上海微电子等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[19] 项目进展 - 超精密光学生产加工项目已取得土地证和投资项目备案证，环评审批手续尚在办理中[20] - 本次募投项目已取得土地证，证号为苏2021宁江不动产权第0065938号、苏2023宁江不动产权第0066578号[33] - 本次募投项目已取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号为宁经政服备〔2025〕199号及宁经政服备〔2025〕202号[33] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员达234人，占公司总人数21.39%，其中硕士及以上66人，占比28.21%[31] 业绩情况 - 2022 - 2024年，公司分别实现营业收入43872.54万元、45802.80万元及50282.86万元[36] 财务影响 - 本次可转债募集资金到位后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[42] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[38][42] - 可转债转股后，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化资本结构、提升抗风险能力[42] - 本次发行募集资金到位后，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标摊薄[42] - 随着募投项目效益实现，公司长期盈利能力将显著增强，经营业绩预计有一定程度提升[42]