可转债发行 - 公司发行56250.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 募集资金总额56250.00万元，净额55436.50万元[3] 可转债上市与转股 - 56250.00万元可转债于2025年12月10日在上海证券交易所上市[4] - 可转债转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日止[6]

首次公开发行部分限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股为首次公开发行前限售股，涉及5名股东，共计36,000,000股，占公司总股本的68.18%，将于2026年3月9日起上市流通 [2][3][4][5][6][24] - 公司首次公开发行股票于2023年3月9日在科创板上市，发行13,200,000股，发行后总股本为52,800,000股，其中有限售条件流通股为40,738,570股 [5] - 自限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [7] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况 [21] - 保荐机构核查认为，相关股东严格履行承诺，本次限售股上市流通事项符合相关法律法规要求，信息披露真实、准确、完整 [22][23] 股东股份锁定与减持承诺 - 控股股东“南京茂莱控股有限公司”承诺，自股票上市之日起锁定36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，并确保公司控制权安排 [8][9] - 股东及实际控制人范一、范浩承诺，除36个月锁定期外，在担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过其持股总数的25%，离职后6个月内不转让 [11][12] - 实际控制人近亲属杨锦霞承诺，自股票上市之日起锁定36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [15] - 已离任高级管理人员王陆承诺，自股票上市之日起锁定36个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价，其在任期间每年转让股份不超过其持股总数的25%，离职后6个月内不转让 [16] - 核心技术人员周威承诺，自股票上市之日起锁定36个月，锁定期满后四年内，每年转让的上市前股份不超过其上市前持股总数的25%，离职后6个月内不转让 [19] - 多位股东承诺，若上市后6个月内股价触发条件，锁定期将自动延长6个月 [8][11][15][16] - 相关股东均承诺，若违反减持承诺，将公开道歉、暂不领取分红、违规收益归公司所有，并依法承担赔偿责任 [10][13][15][17][19] 2025年度经营业绩 - 2025年度，公司实现营业收入69,050.52万元，同比增长37.32% [26] - 实现归属于母公司所有者的净利润4,639.28万元，同比增长30.61% [26] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,766.79万元，同比增长32.49% [26] - 报告期末，公司总资产达213,487.13万元，同比增长46.17%；归属于母公司的所有者权益为127,942.86万元，同比增长9.19% [26] 业绩增长驱动因素 - 营业收入增长主要得益于半导体领域与AR/VR检测领域业务的快速发展 [26][27] - 在半导体领域，公司与重点客户合作规模显著提升，海内外客户需求持续增长 [27] - 在AR/VR检测领域，客户需求从研发验证转向小批量生产，产品需求量显著提升 [28] - 利润增长一方面得益于收入规模增长，另一方面由于报告期内收到的政府补助较上年同期增加 [28] - 总资产规模大幅增长主要系报告期内公司发行可转债收到募集资金所致 [28]

公司2025年度业绩快报 - 报告期内，公司实现营业收入69,050.52万元，同比增长37.32% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润4,639.28万元，同比增长30.61% [1] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,766.79万元，同比增长32.49% [1] 业绩增长驱动因素 - 公司营业收入实现稳步增长，主要得益于半导体领域与ARVR检测领域业务的快速发展 [1] - 公司始终聚焦主营业务，持续优化运营管理模式与产品结构，加大研发投入，积极拓展海内外市场布局 [1] 半导体领域业务表现 - 在半导体领域，凭借下游客户市场反馈良好及公司生产工艺持续优化，公司与重点客户合作规模显著提升 [1] - 海内外客户需求持续增长 [1] ARVR检测领域业务表现 - 在ARVR检测领域，随着客户需求从研发验证阶段逐步转向小批量生产阶段，产品需求量显著提升 [1]

公司业绩 - 公司2025年度营业收入约6.91亿元，同比增长37.32% [1] - 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为4639.28万元，同比增长30.61% [1] - 公司2025年度基本每股收益0.8828元，同比增长30.88% [1] 行业动态 - 2025年2月中国AI调用量首次超过美国 [1] - 全球大模型排行榜前五名中有四款为中国产品 [1] - 中国国产算力需求正经历指数级增长 [1]

上市信息 - 公司2023年3月9日在科创板首次公开发行A股13,200,000股[3] - 首次公开发行后总股本为52,800,000股[3] 限售股信息 - 本次上市流通限售股36,000,000股，2026年3月9日上市，占股本总数68.18%，涉及5名股东[2][3][21] - 控股股东等多名股东承诺36个月内不转让股份，部分满足股价条件锁定期延长6个月[7][10][13][15][17] 股东持股信息 - 南京茂莱控股有限公司持3140万股限售股，占比59.47%，本次全部流通[21] - 范一、范浩各持180万股限售股，占比3.41%，本次全部流通[22]

上市信息 - 公司于2023年3月9日在科创板上市，首次公开发行1320万股，总股本5280万股[1] - 本次上市流通限售股3600万股，占比68.18%，2026年3月9日起流通[2][3][23] 股东承诺 - 控股股东等承诺36个月内不转让，特定股价条件锁定期延长6个月[6][9][14] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7][10] 股东持股 - 南京茂莱控股等5名股东持有的限售股本次全部上市流通[23] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[22] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[25][26]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业总收入为69,050.52万元，同比增长37.32%[4][7] - 归属于母公司所有者的净利润为4,639.28万元，同比增长30.61%[4][7] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,766.79万元，同比增长32.49%[4][7] - 营业利润为5,344.54万元，同比增长39.50%[4] - 加权平均净资产收益率为3.88%，同比增加0.86个百分点[4] - 基本每股收益为0.8828元，同比增长30.88%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为213,487.13万元，同比增长46.17%[4][7] - 归属于母公司的所有者权益为127,942.86万元，同比增长9.19%[4][7] 业务线表现 - 营业收入增长主要得益于半导体领域与ARVR检测领域业务的快速发展[7] 其他重要内容 - 总资产规模增长主要系报告期内公司发行可转债收到募集资金[8]

财务表现 - 2025年公司实现营业收入69,050.52万元，同比增长37.32% [1] - 2025年实现归属于母公司所有者的净利润4,639.28万元，同比增长30.61% [1] - 2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,766.79万元，同比增长32.49% [1] - 报告期末公司总资产达213,487.13万元，同比增长46.17% [1] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为127,942.86万元，同比增长9.19% [1] 业务发展 - 在半导体领域，下游客户市场反馈良好，公司生产工艺持续优化 [1] - 公司与重点客户的合作规模显著提升 [1] - 海内外客户需求持续增长 [1]

可转债发行 - 公司发行56250.00万元可转换公司债券，期限6年，数量为562500手（5625000张）[3] - 募集资金总额56250.00万元，扣除费用后净额为55436.50万元[3] 可转债交易与转股 - 56250.00万元可转债于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日止[6] - 参与转股投资者应符合科创板股票投资者适当性管理要求[6]

股权激励授予信息 - 2026年2月10日向192名激励对象授予248,093股限制性股票，授予价格204.50元/股[4][17][19] - 授予方式为第二类限制性股票，标的股票来源为回购及/或新增发A股普通股[5][13] 流程时间线 - 2026年1月20日召开董事会审议相关议案[4] - 1月22 - 31日对激励对象名单内部公示[6] - 2月9日召开临时股东会审议通过相关议案[7] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月，12个月后按约定比例分次归属[13] - 归属分两期，每期归属比例50%[15] 定价与费用 - 定价模型选Black - Scholes模型，基准日2026年2月10日，标的股价360.10元/股[21] - 授予24.8093万股需摊销总费用3,991.07万元，2026 - 2028年分别摊销2,729.31万、1,177.29万、84.47万元[26] 激励对象构成 - 6名董事等获授股份占授予总数6.8494%，186人占93.1506%[16][17]