可转债发行 - 拟发行不超过5,812,500张可转债，总额不超58,125.00万元，面值100元，期限六年[13][14][15][16] - 采用每年付息一次，到期还本付息，转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[18][23] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[24] - 当股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[27] - 期满后五个交易日内，公司上浮一定比例赎回未转股可转债，上浮比率发行前协商[31] - 转股期内，股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[32] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[34] - 若资金用途重大变化，持有人有回售权；最后两计息年度，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[35][36] - 可转债可向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售及/或网上发行，认购不足由保荐机构包销[41] - 发行方案有效期十二个月，自股东会审议通过日起算[53] 财务数据 - 2024 - 2022年资产总额分别为146,056.69万元、135,603.38万元、58,417.60万元，呈增长趋势[70] - 2024 - 2022年营业收入分别为50,282.86万元、45,802.80万元、43,872.54万元，呈增长趋势[88][89] - 2024 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为3,552.10万元、4,672.38万元、5,901.48万元，2023 - 2024年同比下降[88][89] - 2023年归属于母公司股东的净利润同比下降32.54%，研发费用同比增长23.43%，管理费用同比增长23.74%[89] - 2024年归属于母公司股东的净利润同比下降23.98%，毛利率同比下降3.48个百分点，销售费用率同比上升0.51个百分点[90] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为7.68、5.64和4.44，存货周转率分别为1.88、1.55和1.43，均呈下降趋势[86] - 2022 - 2024年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例分别为62.63%、73.45%、31.07%[114] 资金用途 - 发行可转债募资不超58,125.00万元，扣除费用后用于超精密光学生产加工、技术研发中心项目和补充流动资金[47][48][49] - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募资41,746.18万元[48][92] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募资12,253.82万元[48][92] - 补充流动资金拟投入募资4,125.00万元[49][93] 其他 - 2023年公司合并报表范围新增英国子公司ML Photonic Limited[63] - 满足分红条件时，公司最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[96] - 2022 - 2024年公司分别派发现金红利3696万元、3432万元、1103.59万元[107][110][112] - 最近三年累计现金分配合计8231.59万元，占年均可分配利润比例为174.82%[114] - 调整股利分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[106] - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[116]