收购信息 - 徐工集团工程机械股份有限公司拟收购徐州徐工重型车辆有限公司51%股权[13][20][67][68][98] - 徐州徐工重型车辆有限公司51%股东部分权益市场价值为82,140.00万元[15] - 评估基准日为2024年6月30日，评估结论使用有效期为自2024年6月30日至2025年6月29日[14][15] 财务数据 - 2024年6月30日徐工重型车辆资产总计267492.02万元，负债合计233547.22万元，净资产33944.80万元[28] - 2024年1 - 6月徐工重型车辆营业收入123766.54万元，利润总额6347.61万元，净利润6029.88万元[28] 公司情况 - 南京徐工注册资本为66000万人民币，徐工机械注册资本为1181616.6093万人民币，徐工重型车辆注册资本为4500万人民币[20][21][22] - 2022年12月24日后，南京徐工持股徐工重型车辆51%，对应认缴和实缴出资2295.00万元；徐州徐工持股49%，对应认缴和实缴出资2205.00万元[22][23] - 公司主要经销商5家左右，销售模式主要分为5种[61][62] - 公司自行生产车架，驾驶室、货箱等采用外协、外购方式，采用“以销定产方式”组织生产[59][60] - 公司产品线有燃油宽体自卸车、纯电动宽体自卸车和无人驾驶智慧矿卡[64] 行业趋势 - 到2025年，工程机械行业智能产品比率达10%，规模以上企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达5.5%，产业集中度超过50%，市场规模达9000亿元，年均增速为3%-5%[40] - 未来非公路宽体自卸车行业增长来自国内露天煤矿趋势向上、矿山设备大型化和出口海外[55] - 到“十四五”末露天煤矿产量占全国煤炭总产量25%以上，到“十五五”末占30%以上，目前露天煤矿渗透率约23%[55] - 到2027年工业、农业、建筑等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[57] 评估相关 - 评估方法采用资产基础法、收益法，价值类型为市场价值，评估目的是为收购股权提供价值参考[13][14] - 资产基础法下，公司资产总额账面值267,492.02万元，评估值278,609.13万元，增值率4.16%；净资产账面值33,944.80万元，评估值45,061.91万元，增值率32.75%[141] - 收益法下，公司净资产账面值33,944.80万元，评估后股东全部权益价值为161,060.00万元，增值率374.48%[144] - 收益法评估结果比资产基础法高115,998.09万元，差异率257.42%，本次选取收益法评估结果作为结论[144] 专利与技术 - 徐州徐工重型车辆有限公司申报的无形资产中专利共95项，其中发明专利34项，实用新型专利53项，外观设计专利8项；申报软件著作权共6项[78] - 2024年2 - 3月有多项专利与华能伊敏煤电有限责任公司共同申请且处于申请中[79] - 公司在新能源车辆和无人驾驶方面做到国内领先[66]