交易情况 - 2023年6月29日，公司收到中国证监会批复，核准发行股份购买资产并募集配套资金事项[13] - 交易对方包括四川航天集团等公司及焦兴涛等30名自然人[9] - 交易标的为航天能源100%股权与航天模塑100%股份[9] - 2023年7月10日，航天能源100%股权过户登记至公司名下[13][14] - 2023年7月12日，航天模塑100%股权过户至公司名下[15] - 2023年发行股份数量为4.63302932亿股，发行完成后总股本增加至6.65922932亿股[17] - 2023年8月8日，发行股份购买资产新发行的4.63302932亿股股份在深交所上市[18] - 2023年向特定对象发行股票1.79487179亿股，募集资金总额20.999999943亿元，实际募集资金净额20.7223066684亿元[19] - 2023年12月15日，募集配套资金新发行的1.79487179亿股股份在深交所上市[20] 募投项目调整 - 2024年4月1日，公司决定终止部分募投项目、调整部分募投项目并新增募投项目[21] - 2025年3月27日，公司决定对部分募投项目重新论证并暂缓实施、对部分募投项目进行延期[22] 业绩承诺 - 航天模塑2023 - 2025年度承诺净利润分别为9638.14万元、10605.15万元、11356.47万元[36] - 航天能源2023 - 2025年度承诺净利润分别为20448.64万元、22599.49万元、23794.16万元[38] - 2024年航天模塑和航天能源整体业绩承诺完成率为437.45%，累计完成率为345.31%[39] - 2024年航天能源业绩承诺完成率为104.44%，累计完成率为104.97%[42] 财务业绩 - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%；归属上市公司股东净利润7.92亿元，同比增长87.02%；扣非净利润7.55亿元，同比增长230.90%[44] - 2024年末公司资产总计100.98亿元，同比增长4.10%；负债总计45.32亿元，同比下降7.61%；归属母公司所有者权益合计52.44亿元，同比增长15.74%[47] 公司治理 - 持续督导期内公司召开4次股东大会[51] - 持续督导期末公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，持续督导期内召开5次董事会会议[53] - 持续督导期内公司召开4次监事会会议[55] - 公司已逐步建立并完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[56] - 公司制定《总经理工作细则》等制度，管理层勤勉尽责无违规行为[57] - 公司召开2023年度、2024年半年度等四次业绩说明会[58] 其他 - 独立财务顾问认为公司本次交易实施程序合规，已完成资产交割及募集配套资金事宜[23] - 相关承诺方作出信息真实准确完整、股份锁定、业绩补偿等多项承诺[26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 独立财务顾问认为持续督导期内相关承诺方已或正在履行承诺，未发现严重违反情形[35] - 本次交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异事项[62] - 本次重组相关资产已交割完成，程序合法合规有效[63] - 未发现交易各方违反本次交易相关承诺的情形[63] - 重组标的公司航天模塑、航天能源2023及2024年度完成业绩承诺[63] - 独立财务顾问对航天智造本次重组持续督导到期[63] - 独立财务顾问将对尚未完结的督导事项继续履行职责[63]