公司基本信息 - 公司注册资本为991.61076038亿元[4] 财务业绩 - 2024年末资产总额为170849.10亿元，较2023年末增长8.64%[6] - 2024年度营业收入为3487.75亿元，较2023年度增长1.83%[9] - 2024年度净利润为867.16亿元，较2023年度增长0.34%[9] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3972.76亿元，较2023年度增长50.86%[11] - 2024年度非经常性损益合计为9.15亿元，较2023年度增长755.14%[14] - 2024年末扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为9.84%，较2023年末下降1.01个百分点[15] - 2024年末核心一级资本充足率为9.56%，较2023年末上升0.03个百分点[15] - 2024年末不良贷款率为0.90%，较2023年末上升0.07个百分点[15] - 2024年末拨备覆盖率为286.15%，较2023年末下降61.42个百分点[15] - 2024年扣除非经常性损益前基本和稀释每股收益均为0.81元，2023年为0.83元，2022年为0.85元[16] - 2024年扣除非经常性损益后基本和稀释每股收益均为0.80元，2023年为0.83元，2022年为0.85元[16] 用户数据 - 截至2024年末，公司拥有近4万个营业网点，服务个人客户6.73亿户，机构总数7,899家[17] 业务收入结构 - 2024年零售金融业务收入2,426.59亿元，占比69.57%；公司金融业务收入687.23亿元，占比19.70%；资金资管业务收入371.47亿元，占比10.65%；其他业务收入2.46亿元，占比0.08%[20] - 2023年零售金融业务收入2,498.62亿元，占比72.95%；公司金融业务收入598.08亿元，占比17.46%；资金资管业务收入325.98亿元，占比9.52%；其他业务收入2.39亿元，占比0.07%[20] - 2022年零售金融业务收入2,348.44亿元，占比70.11%；公司金融业务收入513.24亿元，占比15.32%；资金资管业务收入485.72亿元，占比14.50%；其他业务收入2.16亿元，占比0.07%[20] 风险情况 - 公司面临中国经济环境变化、银行业竞争、法律监管政策变化、货币政策变动、会计与税收政策变动等风险[18][19][22][23][24] - 公司信用风险主要来源于贷款、资金业务、表外信用业务，贷款业务是主要部分[26] - 公司面临的主要市场风险包括利率风险和汇率风险[27] 股票发行 - 本次发行A股股票数量为20,569,620,252股，不超过发行前总股本的30%[39] - 本次发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[39] - 财政部拟认购数量为18,604,420,886股，拟认购金额为11,757,994.00万元[41] - 中国移动集团拟认购数量为1,242,731,123股，拟认购金额为785,406.07万元[41] - 中国船舶集团拟认购数量为722,468,243股，拟认购金额为456,599.93万元[41] - 发行对象认购的本次发行股份自取得股权之日起5年内不得转让[41] - 每股面值为1.00元/股[39] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，定价基准日为公司董事会2025年第四次会议决议公告日[39] 股权持有情况 - 截至2024年12月31日，中金公司及下属子公司合计持有发行人股份数占其股份总数的0.1093%，持有中邮科技股份数占其股份总数的1.2510%，持有上港集团股份数占其股份总数的0.0376%[50] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司合计持有中金公司约0.06%的股权[53] - 截至2024年12月31日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人2,122,167,484股普通股股票，持股比例为2.14%[56] - 截至2024年12月31日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人重要关联方中邮科技1,736,190股普通股股票，持股比例为1.28%[56] - 截至2024年12月31日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人重要关联方上港集团58,340,112股普通股股票，持股比例为0.25%[56] - 中信证券持有邮储银行（A股）508,513,112股，邮储银行（H股）1,613,654,372股，中邮科技（A股）1,736,190股，上港集团（A股）58,340,112股，合计持股2,122,167,484股[58] 会议审议与发行进程 - 2025年3月30日，发行人董事会2025年第四次会议审议通过多项与本次发行相关议案[63] - 2025年4月17日，发行人2024年年度股东大会等审议通过多项与本次发行相关议案[65] - 本次发行尚需取得有权机关批准或核准，经上交所审核通过、中国证监会注册决定后方可实施[66] 保荐相关 - 中金公司的吴窑和王鑫于2023年取得保荐代表人资格，符合本次发行签字保荐代表人资格[42] - 赵文丛于2015年取得保荐代表人资格，胡张拓于2023年取得保荐代表人资格[43][44] - 中金公司项目协办人吕苏于2012年取得证券从业资格，中信证券项目协办人左丁亮于2015年取得证券从业资格[45][46] - 联席保荐机构对发行人及其控股股东等进行尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市[61] - 联席保荐机构在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[67] - 联席保荐机构督导发行人按法律法规履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[67] - 联席保荐机构在发行人发生须披露事件后，审阅信息披露文件及向监管机构提交的其他文件[67] - 中信证券依据法律法规和公司章程独立公正履行保荐职责[60] - 联席保荐机构督导发行人完善防止关联方违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[69] - 联席保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施及对外担保等事项[69] - 联席保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见，定期实地专项核查[69] - 发行人承诺支持配合联席保荐机构工作，提供真实准确完整文件资料[69] - 发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行持续督导义务[69] - 中金公司为联席保荐机构，保荐代表人为吴窑、王鑫[70] - 中信证券为保荐机构，保荐代表人为赵文丛、胡张拓[71] - 联席保荐机构认为邮储银行本次发行A股股票符合上市要求，同意推荐其在上交所主板上市[72]