发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，拟募集资金1300亿元用于补充核心一级资本[17] - 发行对象为财政部、中国移动集团及中国船舶集团，拟认购金额分别为1175.7994亿元、78.540607亿元、45.659993亿元[18] - 发行定价基准日为董事会2025年第四次会议决议公告日，发行价格6.32元/股[19] - 发行A股股票数量为20569620252股，各发行对象拟认购数量分别为财政部18604420886股、中国移动集团1242731123股、中国船舶集团722468243股[21] - 发行对象所认购股份自取得股权之日起5年内不得转让[22] 股权结构 - 截至2024年12月31日，邮政集团持股62255549280股，占总股本62.78%，发行后股权比例为52.00%[54] - 截至2024年12月31日，中国移动集团持股6777108433股，占公司总股本6.83%[68] 历史股本变化 - 2016年首次公开发行H股121.06588亿股，行使超额配售权后额外发行3.19986亿股，股本总额变为810.30574亿股[42] - 2019年首次公开发行A股51.721642亿股，行使超额配售权后额外发行7.75824亿股，股本总额变为869.785622亿股[43][44] - 2021 - 2023年非公开发行股票募集净额分别为29985915537.24元、无、44980159019.96元[57] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司及其各级分行等拥有6宗、合计面积为53478.96平方米土地使用权，5宗已取得权属证书[104] - 截至2024年12月31日，已取得权属证书房屋5515处、合计建筑面积4492399.44平方米，占自有房屋总面积96.24%[105] - 截至2024年12月31日，使用房屋中有55处未办理房屋所有权证书，总面积约175423.33平方米[110] - 截至2024年12月31日，共向第三方承租431项房屋，租赁面积合计约907764.42平方米[112] 知识产权 - 截至2024年12月31日，在境内拥有注册商标1402项[115] - 截至2024年12月31日，共持有2项经邮政集团许可使用的注册商标[116] - 截至2024年12月31日，在境内已取得专利权207项，其中发明专利177项、外观设计专利30项[117] - 截至2024年12月31日，在境内拥有已登记的计算机软件著作权371项、作品著作权45项[118] 债券发行 - 2021 - 2023年发行二级资本债券规模分别为600亿元、400亿元、200亿元[123][124][125] - 2023年发行绿色金融债券和小型微型企业贷款专项金融债券规模均为50亿元，票面利率分别为2.79%、2.80%[126][127] 合规情况 - 公司近三年主要收入来自主营业务，不存在影响持续经营的法律障碍[90][91] - 公司及其各级分行等不存在重大侵权之债，重大合同履行无重大法律障碍[127][128] - 公司近三年不存在重大收购或出售资产等事项，无合并、分立、减少注册资本行为[132] - 公司现行《公司章程》符合规定，近三年修改已获批准或授权并披露[133] - 公司近三年股东大会、董事会和监事会召集、召开程序及决议内容符合规定，近五年未因公司治理或信息披露受处罚[135] - 公司现任董事、监事及高级管理人员任职符合规定，近三年人员变化履行必要法律程序[136] - 公司及其下属企业依法办理税务登记，执行税种税率符合规定，近三年无重大税务行政处罚[137][138][139] - 公司及其下属企业经营活动符合环保等要求，报告期内无重大行政处罚[140] - 公司前次非公开发行A股股票募集资金按原定用途使用，本次发行募集资金有明确方向且符合规定[141] - 截至法律意见书出具之日，公司控股股东等无重大未了结诉讼仲裁案件，近三年无重大行政处罚[142][144] - 截至2024年12月31日，公司及其下属企业无重大未了结诉讼仲裁案件，近三年无重大行政处罚[144]