会议信息 - 公司于2025年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过召开“华翔转债”2025年第一次债券持有人会议的议案[4] - “华翔转债”2025年第一次债券持有人会议定于2025年4月29日15点30分召开，地点为山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司308会议室[4] - 会议投票表决方式调整为现场加通讯方式，债权登记日为2025年4月21日[4][6] - 会议登记时间为2025年4月25日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，登记地点为公司证券部[8] - 债券持有人或其代理人需在2025年4月25日15:00前将登记资料送达公司证券部[10] - 债券持有人会议表决时，每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[11] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效[11] 募集资金情况 - 公司可转债募集资金8.00亿元，扣除相关费用后实际募集资金净额为786,510,715.10元[17] - 募集资金于2021年12月28日划至指定账户[17] 募投项目进度 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额56437.53万元，募集资金承诺投资52500.00万元，累计投入37448.93万元，进度71.33%[19] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目投资总额7612.80万元，募集资金承诺投资5151.07万元，累计投入2257.08万元，进度43.82%[19] - 补充流动资金项目投资总额21000.00万元，募集资金承诺投资21000.00万元，累计投入21015.67万元，进度100.07%[20] 募投项目调整 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额拟增至78511.92万元，追加22074.39万元用自有资金投入[21] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目1500.00万元募集资金调至机加工项目，另用自有资金补足缺口[21] - 调整后机加工项目拟用募集资金投入54000.00万元，自有资金投入24511.92万元[21] - 调整后铸造项目拟用募集资金投入3651.07万元，自有资金投入3961.73万元[21] - 机加工项目调整后工程建设费从52720.00万元增至65730.41万元，铺底流动资金从3717.53万元增至12781.51万元[26] - 机加工项目调整后税后内部收益率预计为16.91%，税后投资回收期（含建设期）为7.38年[26] 新增实施主体 - 机加工和铸造项目将增加华翔圣德曼（上海）及其子公司华翔汽车科技公司作为实施主体[27][28] - 华翔圣德曼（上海）注册资本61302.50万元，华翔股份持股70%，华域上海持股30%[29] - 华翔汽车科技公司注册资本42911.75万元，华翔圣德曼（上海）持股100%[31] - 截至公告日，公司对华翔圣德曼（上海）已实缴出资20000.00万元，尚有22911.75万元未实缴[33] - 截至公告日，华翔汽车科技公司已实缴出资2000.00万元，尚有40911.75万元未实缴[33] - 公司将使用机加工项目募集资金7000.00万元、铸造项目募集资金1000.00万元向华翔圣德曼（上海）实缴出资[33] - 华翔股份、华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将分别与新增募集资金存放银行、保荐机构国泰君安证券签署募集资金专户存储四方监管协议[30] 调整影响及风险 - 部分募投项目调整投资金额等事项是公司谨慎决定，不会对募投项目实施造成实质性影响[36] - 该事项不会损害公司和股东利益，不会对公司当前生产经营造成重大影响[36] - 该事项可提高募集资金使用效率，提升公司资金实力和经营能力[36] - 该事项将推进募投项目稳步实施，为公司和股东获取更多投资回报[36] - 该事项有利于公司提升产业优势，强化管理及运作效率，实现长远健康发展[36] - 募投项目所面临的风险与《募集说明书》中提示风险相同[36] - 新增募投项目实施主体及专户，公司不存在新增风险及不确定性，风险可控[36] 议案审议情况 - 该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过[36] - “华翔转债”2025年第一次债券持有人会议审议《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》[40][41]