可转债发行 - 2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，总额23.60亿元，净额约23.45亿元[8] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[9] - 每张面值100元，按面值发行[13] 可转债条款 - 期限为2022年2月25日至2028年2月24日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[18] - 初始转股价格为9.82元/股[20] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）[23] - 到期赎回按债券面值的109%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%（不含70%）可回售[28] 募集资金 - 向原A股股东优先配售，每股配售0.002386手可转债[30][32] - 募集资金用于登封等6个项目，拟使用资金额分别为15000.00万元、40000.00万元、44000.00万元、48000.00万元、32000.00万元、57000.00万元[34] - 认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[31] 人员变动 - 2025年4月11日乔德卫因工作调动辞去公司董事长等职务[38] - 人员变动预计不会对公司产生重大不利影响[39] 受托管理 - 中信建投证券作为受托管理人，沟通并出具临时受托管理事务报告[39] - 中信建投证券后续将密切关注公司债券本息偿付及重大影响事项[39] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[39]