发行情况 - 向特定对象发行股票相关事项经2024年9月30日、11月20日及2025年4月18日会议审议通过，尚需上交所审核及中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，以现金认购[7][8] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[8] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过35亿元，用于高端智能电动平台开发项目[9][10] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[10] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] 公司股权与资本 - 江汽控股持有公司28.18%（截至预案公告日为28.19%）的股权，为公司控股股东[16][45] - 公司注册资本为2,184,009,791元[23] 行业数据 - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[24] - 2024年国内新能源汽车销量1,158.2万辆，渗透率同比提升至45.3%[24] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%[25] - 2025年中国乘用车销量预计2,890万辆，同比增长4.9%；商用车销量预计400万辆，同比增长3.3%；汽车出口预计620万辆，新能源汽车销量预计1,600万辆[56] - 2024年国内生产的高端品牌乘用车销量473.8万辆，同比增长2.3%；50万元以上价位的乘用车销量约49.7万辆，同比增长42.76%；50万以上价位新能源乘用车销量约29.9万辆，涨幅212.8%[56] - 2024年中国进口汽车平均报关单价约39.51万元，进口车中豪华车和超豪华车销量约60万辆[56] 财务数据 - 2022年末、2023年末、2024年末公司资产负债率分别为70.12%、69.01%和74.68%[31] - 2023年度公司以总股本2,184,009,791股为基数，每股派发现金红利0.021元，共派发现金红利45,864,205.61元[115] - 2022年度公司净利润亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本[113] - 2024年度公司净利润亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本[116] - 2023年公司现金分红4,586.42万元，净利润15,150.93万元，现金分红比率30.27%[117] - 2022 - 2024年公司合计现金分红4,586.42万元，净利润 - 321,512.76万元[117] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -178,416.00万元，扣非净利润为 -274,145.14万元[122][123] 项目情况 - 高端智能电动平台开发项目投资总额为587,459万元，拟使用募集资金350,000万元[44][49][51] - 项目预计投资总额中设计开发费356,659万元，试验费28,639万元，材料费92,517万元，人工费89,088万元，其他费用20,556万元[63] 未来展望与策略 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率降低，优化财务结构[69] - 本次发行短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等指标，但有助于提升未来经营规模和经济效益[78] - 公司将加强募集资金管理，存放于专项账户并规范使用[127] - 公司将加快募投项目建设，提升盈利能力[128] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[130] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升营运效率[131] - 公司将持续完善公司治理，提供制度保障[132] - 全体董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施履行[134] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 全体董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[136] - 控股股东承诺若违反承诺给公司或投资者造成损失，愿意承担补偿责任[137]