公司基本情况 - 公司注册资本为938,282,591元（截至2024年9月30日）[6] - 截至2024年9月30日，公司员工总数3,752人，研发人员1,255人，占比33.45%[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发支出33,592.82万元，营业收入242,573.87万元，研发支出占比13.85%[9] - 2024年9月30日资产总计721,592.18万元，负债合计251,055.42万元[13] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为71,597.06万元[17] - 2024年1 - 9月资产负债率（母公司）为21.27%，资产负债率（合并）为34.79%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.13次，存货周转率为3.21次[17] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.65元/股，每股净现金流量为 - 0.04元/股[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为60,859.08万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 86,745.47万元，筹资活动产生的现金流量净额为22,314.28万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3,384.13万元[18] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和34337.86万元，综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[34] - 最近三年一期公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和87707.74万元[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和108402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[40] - 报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和22.25%[40] - 报告期各期末公司商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[41] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和60,859.08万元[43] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[51] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司境外采购占采购总额的比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[52] 项目情况 - 募投项目年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目产品多数处于客户验证测试阶段[20] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及客户验证测试[21] - 募投项目实施后将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能，但在手订单规模小，已有产线产能待使用[24][26] - 光刻胶项目税后内部收益率19.87%[29][31] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06%-1.41%之间，占预计净利润比例在0.59%-13.28%之间[30] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增1294.59万元折旧费用[30] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张[64] - 可转债每张面值为100.00元，按面值发行[65] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日[66] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[67] - 可转债转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[73] - 初始转股价格为28.68元/股[74] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[79] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[79] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[81] - 转股后不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[82] - 到期赎回按债券面值的110%赎回未转股可转债[83] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[84] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[87] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[88] - 2025年4月1日为股权登记日，原股东优先配售[91] - 公司现有总股本938,282,591股，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占可转债总额9,100,000张的99.9941%[92] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10,000张（100万元）[95] - 发行对象为股权登记日在册股东和境内持有深交所账户的公众投资者[96] - 保荐机构自营账户不得参与网上申购[97] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过91,000.00万元，用于三个项目，分别拟投入48,000.00万元、17,000.00万元、26,000.00万元[106][107] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA[109] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[110] - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[119] 其他 - 2016 - 2020年全球打印耗材市场由590亿美金下滑至518亿美金，2021年达750亿美元，同比增长44.78%，2022年中国打印耗材市场规模约1567亿元，同比增长2.75%[36] - 2023年旗捷科技营业收入同比降低11.27%，净利率略低于2022年商誉减值测试报告预测净利率[42] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年9月末的34.79%[44] - 全球光刻胶原材料生产企业中日本企业占比49%，国内KrF/ArF光刻胶上游核心材料商业采购渠道不畅[23] - 2022年ArF光刻胶信越化学等六家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶东京应化等五家公司占94.80%市场份额[28]