报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 中国家具家居出海行业出口额在2022年下滑后显著复苏，未来技术创新、品质提升和品牌国际化进程将推动出口额稳步增长；定制化与个性化诉求促使具备精细化产品能力的头部企业占据更高市场份额，市场集中度将进一步提升 [5][25] 根据相关目录分别进行总结 市场背景 - 中国家具家居行业包括家具和家居用品，出海指产品出口到国际市场，近年行业营收及利润先涨后跌，出海企业处于渠道/品牌出海阶段，2024年上半年部分产品出口额增长，未来出口额有望稳步增长 [5] - 家具家居行业由家具类和家居类组成，家具含多种类型，家居用品包括家用纺织品和家居装饰品 [6] - 中国家具家居企业出海历程从OEM/ODM代工到跨境电商与产能出海，再到渠道与品牌出海，未来将探索更多元化出海路径 [7] 市场现状 - 中国家具家居出海市场规模从2018年的5574.4亿元增长至2023年的7490.8亿元，预计2028年达10134.4亿元，2018 - 2023年复合增长率为6.1% [9] - 2024年1 - 10月，中国规模以上工业企业营收同比增长1.9%、利润总额同比下降4.3%，规模以上家具制造业企业营收同比增长1.6%、利润总额同比增长6.0%，2020 - 2024年营收及利润总额先涨后跌，原因包括房地产市场波动、经济增长放缓、竞争加剧与整合加速 [10] - 2024年1 - 5月，中国家具产品对外出口前四位国家及地区合占比约50%，美国占比约24%；2024年前10个月，中国家具及其零件出口3904.46亿元，同比增长8.8%，10月当月出口额同比增长1.8%、环比增长14.96%，美国市场对部分家居产品需求大 [11] 市场竞争 - 十大代表品牌评选遵循多维度量化评估模型，核心指标包括企业主营业务营收规模、海外业务营收规模、专利数量 [12] - 行业市场集中度低，竞争激烈，中低端市场价格战频繁；潜在进入者面临挑战，但新兴领域科技和互联网企业有威胁；传统与智能家居产品有替代关系但替代效应未完全显现；上游供应商议价能力强，消费者议价能力弱 [13] - 推荐十大品牌，包括顾家家居、欧派家居、索菲亚家居等，各品牌有不同核心竞争力和市场布局 [14][15][16] 发展趋势 - 定制家具需求将扩大，具备精细化产品能力的头部企业将占据更高市场份额，市场集中度提升；部分中型企业面临生存压力，领先企业可通过并购重组扩大规模，跨领域合作将更频繁 [25][26]