可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,540.00万元[13][44][73] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[24] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[27] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[33] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[34] - 可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售之外余额和放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[38] - 单独或者合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 南京原材料生产基地建设项目总投资额32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[44] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资额26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[44] - 墨西哥生产基地建设项目总投资额21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[44] 财务数据 - 2024年末公司资产总计271,179.20万元，负债合计100,177.42万元，所有者权益合计171,001.78万元[52] - 2024年营业总收入186,040.77万元，净利润23,405.06万元，基本每股收益1.24元/股[53][54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 19,836.67万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,538.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为8,777.28万元[55][56] - 2024年末现金及现金等价物余额为12,090.06万元[56] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为22.02%、14.73%、14.19%，基本每股收益分别为0.82元、1.00元、1.24元[61] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.72倍、2.46倍、2.17倍，速动比率分别为1.43倍、2.20倍、1.91倍[62] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%，利息保障倍数分别为69.72、44.96、85.52[62] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为2.87次、2.99次、2.74次，存货周转率分别为5.31次、5.39次、6.20次[62] - 2022 - 2024年末每股经营活动现金流量净额分别为0.56元/股、0.34元/股、 - 1.08元/股，每股净现金流量分别为0.58元/股、2.61元/股、 - 1.67元/股[62] - 2022 - 2024年末归属于母公司股东的每股净资产分别为5.83元/股、11.73元/股、9.23元/股[62] - 2022 - 2024年末资产总额分别为110,841.13万元、231,845.09万元、271,179.20万元，流动资产占比分别为75.10%、79.04%、77.73%[64] - 2022 - 2024年末负债总额分别为53,562.23万元、79,370.38万元、100,177.42万元，流动负债占比分别为90.11%、93.94%、96.90%[66] - 2022 - 2024年营业收入分别为89,022.73万元、124,304.51万元、186,040.77万元，归母净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元[71] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有多家子公司，如诸暨市元亨贸易有限公司持股比例100%等[57] - 2024年公司合并报表范围新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司等多家子公司[60] 分红情况 - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[79] - 2023年第五次临时股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现2.70元[88] - 2023年年度股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现3.00元，每10股转增4.2股[88] - 第三届董事会第二十三次会议通过以总股本183,009,600股为基础，每10股派现3元，每10股转增4.8股预案，待2024年度股东大会审议[88] - 2025年4月21日第三届董事会第二十四次会议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，拟提交2025年第四次临时股东大会审议[89] - 2024年度现金分红金额（含税）为5472.73万元，净利润为22641.70万元，占比24.17%[90] - 2023年度现金分红金额（含税）为6959.52万元，净利润为16407.18万元，占比42.42%[90] - 最近三年累计现金分红额（含税）为12432.25万元[90] - 最近三年归属于上市公司股东的年均可分配净利润为16772.78万元[90] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为74.12%[90] 其他 - 公司自2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第18号》规定，将保证类质保费用计入营业成本[54] - 立信会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告[49] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形[91] - 公司未发生可能影响本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为[91] - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[92]