华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二六年一月 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号 向不特定对象发行可转换公司债券 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事 ...

关于华纬科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZF021 号 深圳证券交易所: 贵所于 2025 年 12 月 21 日下发的《关于华纬科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）进行 了认真研究和落实,并对所涉及的事项进行了回复,现提交深圳证券交易所, 请予以审核。 如无特别说明,本审核问询问题的回复中所用的术语、名称、简称与《华 纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》 中的含义相同。本问询函回复中货币金额除特别说明外,均以万元为单位,若 出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题 1.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,430.80 万元、 4,349.94 万元、-19,836.67 万元和 17,882.85 万元, 2024年度经营活动现金流量 浄额为负，2025年度由负转正;报告期内，公司净利润分别为 11,233.45 万元、 16,747 ...

平安证券股份有限公司 关于 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二○二六年一月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受 华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬 科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就发 行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《华纬科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 十一、保荐结论 35 | | --- | 第一节 本次证券发行 ...

北京市中伦律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二六年一月 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书（一） 致：华纬科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"或"华纬科技"）的委托担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行 有关法律事项及发行人为此提供或披露的资料、文件和有关事实进行了合理、必要 及可能的核查与验证，并在此基础上于 2025 年 11 月 26 日出具了《北京市中伦律师 事务所关于华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《北京市中伦律师事务所关于华纬科技股份有 ...

证券简称：华纬科技 证券代码：001380 关于华纬科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心 2025 年 12 月 21 日出具的《关于华纬科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 120062 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华纬科技股份有限公司（以下简 称"华纬科技""发行人"或"公司"）已会同平安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人""保荐机构"或"平安证券"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"中伦律师"）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"立 信会计师"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出 的问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复所使用的名词释义与《华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）一致。 本回复中的字体代 ...

关于 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二六年一月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受 华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬 科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《华纬科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 录 | | --- | | 目 | | 声 | 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施， 最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月21日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于华纬科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2025〕120062号)（以下 简称"审核问询函"），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件内容进行了更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

公司股东情况 - 截至2026年1月20日，华纬科技登记在册的股东总数为20233户 [2]

文章核心观点 - 华纬科技完成对德国Vitz资产的收购交割 标志着其全球化战略迈出关键一步 正式开启欧洲市场布局[1] - 此次收购旨在通过市场、技术、制造三大维度的协同 构建欧洲市场核心竞争力 剑指全球弹性元件领域领导者目标[1] 收购事件与战略意义 - 资产交割于德国时间2026年1月15日完成 是公司全球化战略落地的关键一步[1] - 收购被视为“双向的奔赴与崭新的启程” 双方将依托各自优势协同发力[1] - 收购的核心价值在于构建欧洲市场核心竞争力 战略协同效应显著[1] - 收购为华纬科技打开长期业绩增长空间 将提升其全球竞争力并助力实现长远发展战略[2] 被收购方Vitz概况 - 德国Vitz拥有117年历史 深耕精密制造领域[2] - Vitz客户覆盖欧洲知名企业 具备成熟的本土市场根基[2] - Vitz为华纬科技切入欧洲高端制造市场提供核心支撑[2] 协同效应与未来规划 - **市场端**：公司将依托Vitz的本土资源与成熟市场根基深耕欧洲 同时联动华纬科技全球渠道网络形成市场互补[1] - **技术端**：双方计划共建德国联合研发中心 持续夯实核心技术壁垒[1] - **制造端**：深度融合智能制造系统 进一步提升生产效率与产品品质 同步聚焦新能源汽车领域协同研发高端产品[1]

投资决策与审批 - 公司于2025年10月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》[1] - 投资决策同意公司以自有或自筹资金，通过华纬供应链（海南）有限公司及Hwaway Investment (HK) Limited进行投资[1] - 总投资金额不超过2,000万欧元[1] 投资主体与标的 - 投资将通过两家德国子公司Jinsheng Holding Germany GmbH和Jinsheng Federn Germany GmbH进行[1] - 投资标的为德国公司Johann Vitz GmbH &Co.KG和Grund- und Anlagengesellschaft Vitz GmbH &Co.KG的资产[2] - 两家德国子公司将负责在德国进行弹簧类产品的研发、生产与销售[1] 资金用途与交易进展 - 资金用途包括购买土地、设备、建造厂房、直接购买现成标的资产及日常经营开支等[1] - 交易协议已于2025年10月签订[2] - 截至2026年1月14日，资产交割条件已全部满足，公司已足额支付本次交易的全部对价[2] - 交易各方后续将尽快办理相关资产的权属变更手续[2]