股权交易 - 公司拟向38名交易对方发行股份购买山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股权，交易作价358061.77万元，全部以发行股份支付[5][19][30] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超70000万元[5][19] - 标的公司持有北京联馨药业有限公司24%股权[14] 定价与支付 - 发行股份购买资产发行价格确定为16.73元/股，2024年度利润分配预案实施后调整为16.53元/股[25][26][32] - 力诺投资以119826.10万元对价获71623488股宏济堂38.36%股权[21][31] - 力诺集团以3917.64万元对价获2341683股宏济堂1.25%股权[21][31] 业绩承诺 - 麝香酮相关资产2025 - 2027年承诺收入分别不低于27212.39万元、29389.38万元、31566.37万元[42] - 中成药相关资产2025 - 2027年承诺收入分别不低于92928.49万元、114456.87万元、132322.16万元[42] - 补偿义务人承诺宏济堂2026年末收回2024年末应收账款不低于72921.87万元[44] 股份限制 - 力诺投资、力诺集团因本次交易取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不得转让，交易前持有的股份18个月内不得转让[34][35] - 济南财投新动能、济南财金投资及济南鑫控因本次交易取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不得转让[37] - 除特定公司外的交易对方，若对认购资产持续拥有权益时间满12个月，取得股份12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[37] 资金用途 - 募集配套资金拟用于中介机构费用及交易税费2500万元、补充流动资金67500万元[69] 公司信息 - 科源制药注册资本10829万元[73] - 力诺投资注册资本43180万元，力诺集团认缴34056.67万元，持股78.87%[87] - 力诺集团注册资本63900万元，高元坤认缴51120万元，持股80%，申英明认缴12780万元，持股20%[88]