报告行业投资评级 - 强于大市 [1] 报告的核心观点 - MCP使用有望提升AI智能体开发效率和商业化落地速度 近日阿里云、腾讯、谷歌等相继宣布支持MCP协议，MCP应用场景扩大 [1][5] 行情回顾 - 本周计算机行业下跌0.84%，在一级行业中排名29/31，跑输上证综指2.03个百分点，跑输创业板指0.20个百分点 [11] - 子领域中金融科技涨0.06%、智慧安防涨0.00%、智慧城市跌0.07%、人工智能跌0.11%、工业互联网跌0.65%、电子政务跌0.79%、国产软硬件跌0.86%、医疗IT跌0.92%、网络安全跌1.31%、云计算跌1.39% [11] - 各板块领涨个股分别为卓易信息（云计算+18.01%）、恒锋信息（智慧城市+17.51%）、石基信息（国产软硬件+16.14%）、亚信安全（网络安全+11.35%）、ST中嘉（金融科技+10.92%）、天泽信息（人工智能+10.50%）、麦迪科技（医疗IT+10.21%）、天喻信息（工业互联网+8.02%）、捷顺科技（智慧安防+6.02%）、广联达（电子政务+5.68%） [11] 行业新闻 芯片及服务器 - 4月14日海信发布2025超级单品小墨E5Q Pro，售价3699元起；科大讯飞旗下讯飞星辰Agent开发平台全面支持MCP [19] - 4月15日英伟达首次在美国生产AI服务器，未来四年产值5000亿美元；美国推迟半导体关税政策公布时间；小鹏自研图灵AI芯片二季度量产上车；江波龙自研主控芯片累计应用量超3000万颗 [19] - 4月16日小米回应成立芯片平台部；英伟达因新规被限制向中国出口H2O AI芯片，损失55亿美元 [19] - 4月17日希荻微携产品亮相上海慕尼黑电子展；电科芯片牵头制定的集成电路领域国家标准实施 [19] - 4月18日海南大学发布植入式脑机接口核心技术与系列产品 [19] 云计算 - 4月14日英伟达计划与台积电等在美国建设5000亿美元人工智能基础设施 [20] - 4月16日润和软件政务服务软硬一体机登百强榜单；博彦科技与汇博机器人合作开发智能教育平台 [20] - 4月18日成都理工大学与四川省人工智能学会打造学术交流平台；广西推动人工智能发展；“AI宁波”大赛落幕；科大讯飞携展项亮相世博会并发布翻译机 [20] 人工智能 - 4月16日润和软件政务服务软硬一体机登百强榜单；英伟达计划投资5000亿美元建人工智能基础设施；博彦科技与汇博机器人合作开发智能教育平台 [21] - 4月18日成都理工大学与四川省人工智能学会打造学术交流平台；广西推动人工智能发展；“AI宁波”大赛落幕；科大讯飞携展项亮相世博会并发布翻译机；北方华创拟4亿元参股电控产投 [21] 数字经济 - 4月14日武汉推进数字经济发展，力争2027年网络零售额破5000亿；云南开发区招大引强；香港与上海签署合作备忘录；中国与东盟拓展合作 [22] - 4月17日中马推进“一带一路”合作；无锡梁溪科技城数字经济产发完成债市首秀，发行规模6亿元 [22] - 4月18日第三届数字化发展大会在沪召开 [22] 网络安全 - 4月15日迪普科技将AI技术应用于网络安全产品 [23] - 4月17日全国网络安全标准化技术委员会举办活动 [23] - 4月18日印孚瑟斯收购澳大利亚网络安全公司 [23] 工业互联网 - 4月14日南钢与东南大学共研云端融合工业互联网关键技术 [24] - 4月18日工信部开展工业互联网一体化进园区活动 [24] 公司动态 - 广立微2024年营收5.47亿元，同增14.50%；归母净利0.80亿元，同减37.68% [24] - 商络电子2024年营收65.46亿元，同增28.27%；归母净利0.71亿元，同增108.28% [24] - 索辰科技子公司拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权 [24] - 虹软科技2024年营收8.15亿元，同增21.62%；归母净利1.77亿元，同增99.67% [24] - 纵横股份2024年营收4.74亿元，同增57.14%；归母净利-0.36亿元，亏损规模同比收窄44.51% [25] - 税友股份2024年营收19.45亿元，同增6.38%；归母净利1.13亿元，同增35.01% [25] - 广电运通拟将清远市数字投资运营有限公司51%股权划转至子公司 [25] 投资建议 - 关注与阿里、腾讯等合作紧密的浪潮信息、中科曙光、数据港、浙大网新等企业，以及通过API接口提供服务、MCP接口打通后有望拓宽市场空间的合合信息、福昕软件等 [3]