中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（ 以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额1,400,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（ 不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金额为 ...