发行时间线 - 2024年5月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年5月24日[25] - 2024年6月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年6月12日[27] - 2024年11月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过多项调整发行方案相关议案，决议公告日为2024年11月23日[26] - 2025年2月11日，公司收到上交所审核意见，认为向特定对象发行股票申请符合条件[29] - 2025年3月20日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[29] - 截至2025年4月16日17时，李新足额汇入认购资金，4月21日确认认购资金到位[30] 发行基本信息 - 公司向特定对象发行16,578,633股，筹得385,784,789.91元，扣除费用后净额为380,963,489.32元[31] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格由23.49元/股调整为23.27元/股[34][37] - 发行对象为控股股东、实际控制人李新，他将以现金全额认购[59] - 认购股票自发行上市之日起36个月内不得转让[39] 股权结构变化 - 本次发行前李新持股32,467,960股，占比23.10%[50] - 本次发行后李新持股49,046,593股，占比31.21%，其中有限售条件股份16,578,633股[52] - 本次发行前邹骏宇持股14,920,900股，占比10.62%，质押10,440,000股[50] - 本次发行后邹骏宇持股14,920,900股，占比9.50%，质押10,440,000股[52] 发行影响 - 本次发行新增16,578,633股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[54] - 本次发行募集资金到位后，公司资产规模增加，资产负债率和财务风险降低[55] - 本次发行完成后，公司主营业务范围和业务收入结构无重大变化[56] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，但控股股东和实际控制人不变[57] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[58] 其他信息 - 控股股东、实际控制人为李新先生[22] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[22] - 发行人律师为北京金诚同达律师事务所[22] - 发行人会计师、发行人验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 本次发行构成关联交易，已履行必要决策和披露程序，发行后无新增关联方[43][44] - 李新不属于私募投资基金，无需进行私募基金产品备案[45] - 本次发行风险等级为R3级，李新属普通投资者C5，风险承受能力匹配[46] - 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，获公司董事会、股东大会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复[60] - 本次发行的发行价格、数量、对象、认购方式、募集资金总额、发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程均符合相关规定[60] - 发行人具有本次向特定对象发行股票的主体资格，中泰证券具有担任保荐人及主承销商的业务资格[63] - 发行人本次向特定对象发行股票签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议合法有效[63] - 保荐人确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[66] - 发行人律师确认发行情况报告书内容与法律意见书无矛盾，承担相应法律责任[70] - 备查文件包括保荐书、法律意见书、验资报告等[82] - 发行人查询地址为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦，电话510 - 85165961、510 - 85134136[83] - 保荐人查询地址为山东省济南市市中区经七路86号，电话531 - 68889038[83]