招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面 值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会 师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已于 2024 年 1 月通过非公开发行 ...