交易概况 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[18] - 交易对方包含海南玮峻思投资合伙企业等50名易冲科技术股东，募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者[1][18] - 本次交易价格（不含募集配套资金金额）为328,263.75万元，易冲科技100%股权评估值为329,000.00万元，增值率260.08%[31][32] 业绩数据 - 易冲科技2023年及2024年营业收入同比增长分别达45.82%、47.04%[27] - 2024年1 - 6月，艾为电子收入15.81亿元，同比增长56.77%；圣邦股份收入15.76亿元，同比增长37.27%[27] - 2024年1 - 6月同行业可比公司平均收入9.43亿元，同比增长28.36%；2023年度平均收入16.07亿元，同比增长4.33%[28] 股权结构 - 交易前胡黎强持股21,428,995股，股比24.40%；交易后持股不变，股比降至16.72%[45] - 交易前公司总股本87,826,470股，胡黎强及其一致行动人合计持股37,444,130股，占比42.64%；交易后总股本128,178,856股，其合计持股占比降至29.21%[45] 财务影响 - 2024年交易前总资产214,744.34万元，交易后备考数为561,592.19万元，变动161.52%[47] - 2024年交易前营业收入150,361.77万元，交易后备考数为246,033.76万元，变动63.63%[47] - 2024年交易前归属于母公司股东的所有者权益125,886.26万元，交易后备考数为315,747.46万元，变动150.82%[47] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润 -3,305.13万元，交易后降至 -60,891.73万元[47] - 2024年交易前基本每股收益 -0.38元/股，交易后降至 -4.75元/股[47] 业绩承诺 - 标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[59][60] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[60] 技术研发 - 上市公司自研的第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代高压工艺技术研发完成即将量产，0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[124][125] - 上市公司磁耦通讯AC/DC技术能实现超低待机功耗，满足7级能效指标需求，已在某国外头部手机厂商完成测试[120] 市场与客户 - 易冲科技无线充电芯片总体销售规模位居全球前三，国内第一[27] - 标的公司客户覆盖三星、荣耀等众多头部手机及生态系统厂商，已有客户或终端合作主机厂包括比亚迪、吉利等头部车企[111] 交易风险 - 本次交易存在因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[82] - 募集配套资金事项能否获证监会批准存在不确定性，股价波动或市场环境变化可能导致募集资金不足或失败[89] 合规承诺 - 公司及相关主体承诺提供信息真实准确完整，遵守保密制度，不进行内幕交易等[163][164] - 全体董监高保证提供的本次交易相关信息真实、准确、完整，否则依法担责[166]