交易议案表决 - 多项交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3][4][5][42][44][46][47][48][50][51][53][54][55][56][60][61][62][63][64][66][68][70] 标的公司股权交易 - 标的公司100%股权评估值为329,000万元，全部股权交易作价为3,282,637,504元[5] - 多家企业以现金和股份对价获得标的公司不同比例股权，如海南玮峻思获16.13%股权，对价590,174,165元[5] - 发行股份购买资产交易中现金对价合计12.49亿元，股份对价合计20.33亿元，对价总计32.83亿元[9] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的发行价格为50.89元/股，2024年度利润分配实施完毕后调整为50.39元/股[13][14] - 若发行价格为50.39元/股，发行股份总数量为4035.2386万股[15] - 不同企业获标的公司股权对应的发行股份数不同，如海南玮峻思获463.3369万股[15] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过18亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[10][24] - 募集配套资金用于支付现金对价12.49279677亿元，占比69.40%；补充流动资金及支付中介机构费用5.50720323亿元，占比30.60%[27] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[28] - 充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、1.2亿元和1.6亿元[29] - 其他电源管理芯片业务板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于1.9亿元、2.3亿元和2.8亿元[30] 股份转让限制 - 业绩承诺方等7家企业及其余34名交易对方取得的上市公司新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[18][20] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 过往交易 - 2024年5月29日，子公司海南晶芯海以1200万元向上海凯芯励微增资，增资后持股22.7273%[61] - 2024年10月25日，公司以12520.858万元收购凌鸥创芯19.1930%股权，交易完成后总计持股80.8068%[61] - 2024年10月25日，公司以2100万元增资梵塔半导体，增资后持股15%[61] 股票表现 - 公司股票2024年9月12日收盘价为49.45元/股，10月21日收盘价为104.82元/股，累计上涨111.97%[57][58] - 2024年9月12日至10月21日，剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为60.14%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为60.58%[58] 其他事项 - 公司拟聘请华泰联合证券等6家中介机构为本次交易提供服务[65] - 公司制定《上海晶丰明源半导体股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[70]