东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公 司债券》等法律法规和业务规则的要求,对友发集团可转换公司债券(以下简 称"友发转债",债券代码:113058)回售有关事项进行了核查,并出具核查意 见如下: 一、友发转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328 号)核准,公司公开发行 面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除发行费用后募集资金净额为人民 币 198,244.42 万元,上述募集资金已于 2022年 4 月 7 日全部到位,立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 7 日对公司 ...