国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对海容冷链募集资 金的 2024 年度存放与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余 ...